私募基金如何购买?购买私募基金的步骤有哪几步?先看一段官方的表述,《私募投资基金监督管理暂行办法》(下面简称《办法》)第十六条:“私募基金管理人自行销售私募基金的……
私募基金如何购买?购买私募基金的步骤有哪几步?先看一段官方的表述,《私募投资基金监督管理暂行办法》(下面简称《办法》)第十六条:“私募基金管理人自行销售私募基金的,应当采取问卷调查等方式,对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,由投资者书面承诺符合合格投资者条件;应当制作风险揭示书,由投资者签字确认。”
划重点:调查问卷、风险识别和风险承担能力评估、书面承诺、风险揭示书、签字确认。简单点看,就是需要先对投资者的风险识别及风险承担做一个评估,需要投资者做书面承诺,之后,还需要投资者对风险揭示书签字确认。
而在《私募行为管理办法》中,更是从多方面构建了一套业务规范。比如:私募基金的募集主体、募集程序、账户监督、信息披露、合格投资者确认、风险揭示、冷静期、回访确认、募集机构和人员法律责任等。
感觉还是一脸懵?下面直接上步骤啦。以下针对投资者:
第一步、特定对象确认:一般需要填写一份问卷调查,让投资者明确自身的风险识别及风险承担能力,并书面承诺达到合格投资的要求;
第二步、参与产品推介会:适当参与产品推荐会,在机构的帮助下,依据自身的的能力,选择相匹配的产品;
第三步、签署风险揭示书:投资者要明确所选产品的风险(如特殊风险、一般风险),以及自身的权益,这步略繁琐,各条款要逐句确认,相关当事人(投资者、募集机构及经办人)需签字盖章;
第四步、提供资产证明或收入证明文件:个人投资者金融资产不低于300万或者近三年个人收入不低于50万,旨在确认是合格投资者,还要明确是自己购买产品,且不会拆分;
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