牛市是诞生百亿基金的摇篮,而且从过往业绩来看,百亿基金在牛市里表现的确更强。不过,在熊市中,这些基金往往损失更惨重。
牛市是诞生百亿基金的摇篮,而且从过往业绩来看,百亿基金在牛市里表现的确更强。不过,在熊市中,这些基金往往损失更惨重。
数据显示,2015年以来,全部主动型偏股型基金平均收益率为46.75%,而上述百亿基金整体收益率达52.78%,超过平均水平6个百分点左右。不过,在熊市中,百亿基金损失也更惨重。
2008年随着市场下跌,全部主动偏股型基金平均出现了49.35%的亏损,同期百亿基金的复权单位净值增长率为-51.61%,亏损最多的跌幅超60%。首募规模最大的中邮核心成长,2008-2009年下跌29.43%,大幅跑输同类股基-18.84%的收益。而到了2011年,市场也一片惨绿,全部主动偏股型基金平均亏损23.73%,而百亿基金亏损24.798%。
上海一家第三方基金销售公司研究员指出,大规模基金不像小规模基金换仓那样快,小规模基金配置规模不大,对净值影响不是很大,但大规模基金换仓比较慢一些,反应稍迟钝些,体现在净值上看似差别很大,因此在市场风格转换急速的情况下,尤其是行情突然大跌的情况下,大规模基金通常很难快速调整,及时避险。
对于投资者而言,虽然抢到了发行时风头十足的新基金,但过大规模一方面会摊薄整体收益;另一方面在下跌时跟风踩踏更是概率很大,是笃定基金经理还是随时准备赎回,更是需要大智慧。
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