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踩雷、低估值策略导致负收益 业绩首尾相差近100个百分点

离上半年末只剩下两个交易日了。同时,主动型股票型基金业绩分化非常明显,首尾相差近100个百分点;“踩雷”违约债券型基金和低估值策略型基金的回报较为滞后。业绩相差近100%,最差基金单日下跌24%

离上半年末只剩下两个交易日了。同时,主动型股票型基金业绩分化非常明显,首尾相差近100个百分点;“踩雷”违约债券型基金和低估值策略型基金的回报较为滞后。

业绩相差近100%,最差基金单日下跌24%

数据显示,截至6月24日,创金合信医疗保健行业A的回报率为73.77%,暂时位居主动型股票型基金业绩第一位。业绩最差的基金同期亏损超过24%,首尾业绩相差近100%。

华商回报1号、华泰柏瑞新金融地产、前海开源股息率50强、华商双翼、长安鑫禧等5只产品年内跌幅均超过10%,大量金融地产主题基金、分红策略基金,股利率策略型基金和价值优化型基金失去了收益。
数据显示,截至6月24日,今年以来共有164只主动型股票型基金获得负收益(按份额合并计算),占所有主动型股票型基金的5.28%。绝大多数活跃的股票型基金表现好于沪深300指数,而负回报基金的数量很少,其中大部分是“雷霆”基金和低估值的策略基金。

从负收益基金的业绩属性来看,“踩雷”的大跌是导致基金负收益的重要原因。以华商回报一号为例。作为偏债混合型基金,投资该基金的上海华新国际相关债券违约。4月9日,它们单日暴跌23.97%,成为拖累今年业绩的重要因素。

相比之下,医药科技基金涨幅居前,盈利效果突出。华南某大型公募成长股基金经理根据今年基金收益特点分析,今年医药、科技等成长股表现较好,主要是市场流动性充裕促使估值上升,在低利率环境下而低成长性,基金将选择业绩确定性高的优质股票。尽管创业板的估值是65倍,但它处于一个非常昂贵的状态。但考虑到流动性充裕的市场环境,A股仍将与少数龙头股一起处于牛市,未来或很长一段时间将处于估值泡沫状态。基金经理认为,近年来,云计算、新能源汽车、充电桩、大型工程机械、创新医药等通用技术领域经过多年的研发投入,已进入业绩释放期,在国内外市场也处于扩张阶段,对未来的表现有很高的把握。”在追求业绩确定性的市场环境下,这类企业的估值仍将居高不下。”

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