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上投摩根基金:锚定航向 与时代同行

2020年是不平凡的一年,中国克服了COVID-19的重大影响,迅速回到增长发展的经济轨道,股市也欣欣向荣。银河证券数据显示,2020年,偏股型基金平均业绩回报率将超过50%,坚持持有偏股型基金的人的幸福感将满满当当。

摩根大通基金孙芳:

锚定航向与时俱进

2020年是不平凡的一年,中国克服了COVID-19的重大影响,迅速回到增长发展的经济轨道,股市也欣欣向荣。银河证券数据显示,2020年,偏股型基金平均业绩回报率将超过50%,坚持持有偏股型基金的人的幸福感将满满当当。今年基金发行火爆,年新基发行量突破3万亿元,创1998年以来新高。未来,我们坚信股权资产配置比重将继续上升,资产管理时代正在慢慢展开。

牛,在中国传统文化中,一直是吉祥的象征。昂扬的牛头代表着人们对美好生活的期待。对于投资者来说,牛年股市能否继续走牛也是最受关注的话题。展望新的一年,我们相信,无论是A股还是香港股,中国资本市场仍有很多投资机会。长期来看,市场仍处于牛市。今年我国经济有望进一步好转,GDP增速将达到较高水平,上市公司利润有望实现两位数增长。以上因素为市场提供了基本依据。

在海外,美联储修改了货币政策框架,放宽了通胀目标,保持了相对宽松的货币政策基调不变。拜登政府计划推出1.9万亿美元的刺激计划。随着疫苗接种覆盖面的扩大,美国经济将逐步走出疫情并逐步复苏。全球需求正在上升,但国内流动性已成为一个特别令人关注的话题。今年国内货币政策的走势似乎是影响市场的决定性变量。不过,从管理层“货币政策不急转”的表态和我们观察到的公开市场操作来看,我们认为今年的宏观政策将更加中性。随着疫情期间专项扶持政策可能退出,需要注意货币与经济增长需求的合理匹配。特别是回到证券市场的分析,基于我国资产对外资的吸引力和居民财富结构的转变,今年微观层面的流动性并不存在危险。自2021以来,A股和香港股票都有了良好的开局,这也周期性地反映了这一因素。

在资本市场上,随着牛市和熊市的变化以及热点的变化,投资者不得不考虑的因素越来越多。历史证明,每个时期的资本市场都反映了同一时期经济的主要脉络。资本市场的起伏也代表着工业经济的起伏。经济的驱动力在哪里,就有高质量和可持续的投资机会。

近20年来,中国2001年加入世贸组织,带来了国际贸易红利、投资拉动的基础设施建设和产能扩张、消费拉动的经济增长、产业升级和技术创新。多年来,我们投资的主渠道已经从出口制造业、煤炭、有色钢铁等“五朵金花”转变为品牌消费品、科技和医药。这些变化与时代的脉搏变化相对应。如果我们不能预见时代的潮流,我们应该站在哪里?未来几年,制造业升级、科技创新和消费服务业显然将成为保持经济良好增长的动力。

站在潮水上而不被淹没,对专业投资者来说是一个挑战。风险是一个永远不能忘记的和弦,尤其是在过去两年后的2021年。基本面和估值是中微观层面需要特别关注的指标。“宝团”公司何时分崩离析?对于这些问题,我们没有一个绝对的尺度值,但我们知道核心的评价标准是稀缺企业价值的可持续增长。我们投资的技术是否代表和推动了未来?我们投资的消费是不是消费者喜欢看、喜欢听、喜欢提高生活质量的消费?我们深信,分化将是资本市场的长期常态。核心企业必须是那些争创行业上游、与时俱进,甚至推动时代进步的企业。

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