分级基金网统计,自年初截至5月30日,股票型分级基金累计上折达38次,创史上之最。
分级基金网统计,自年初截至5月30日,股票型分级基金累计上折达38次,创史上之最。特别是自3月份开始,伴随创业板的大幅飙升和蓝筹股的稳步上扬,不断有分级基金触发上折。3月份累计有10只分级基金触发上折,仅3月24日一天便有4只实施上折。4月份再度有9只基金触发上折。统计显示,投资者T-10日或T-5日买入分级B并持有至T+5日大多能获得10%左右超额收益。这进一步吸引了资金入场。除频繁出现的套利机会外,一直持有分级基金的持有人也收益颇丰。同花顺统计显示,今年以来已经有30只产品实现收益翻倍。
赚钱效应背景下,关注分级基金的投资者日益增多。 广发证券研报显示,截至5月底,分级基金整体规模已经达到3112亿元,其中股票型分级基金规模为2795亿元,较2014年年末增长了147.83%。数据显示,多达10只基金在5月份上市交易,一些品种上市后受到市场热捧,场内规模激增,如鹏华银行分级子份额激增近120亿份,前海中航军工分级子份额激增80亿份,富国证券公司分级子份额增加了22亿份。此外,中融基金、安信基金、工银瑞信基金等公司旗下也有多只新品在5月份上市,这些新品种也贡献了不菲增量。
值得注意的是,近期杠杆基金发行再度进入快车道,本周就有16只杠杆基金进入发行期。其中鹏华基金旗下有两只产品,分别是鹏华互联网指数分级基金和鹏华中证环保产业指数分级基金;中融基金旗下有一带一路、银行、钢铁、煤炭,而富国则将发行工业4.0分级。 业内人士认为,市场在中长期仍将保持总体向上趋势,但短期震荡可能会加大,因此建议持有金融B和银行B等低估值行业分级B类份额。齐鲁证券分析师马刚则认为,目前不可忽视A类份额的投资机会。他认为,A类的平均隐含收益率仍然在继续上升中。例如一带一路A的隐含收益率已上升至7.31,母基金整体溢价也从昨天的11.5%下降到7.6%。随着套利盘压力的不断释放,行情的趋向稳定。这类折价交易,有下折保护、整体溢价率不断下降且隐含收益率位居前列的A类份额,将迎来黄金配置期。此外,中航军A、健康A、食品A、证保A等也存在此类机会。
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