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基金投顾业务开始试点 多家基金公司先行

“基金赚钱,基民不赚钱”一直是公募基金行业的一个难点痛点。特别是今年春节假期后,突然出现的“投资者教育”,导致很多人心态随市场波动。

基金赚钱,基民不赚钱”一直是公募基金行业的一个难点痛点。特别是今年春节假期后,突然出现的“投资者教育”,导致很多人心态随市场波动。

市场动荡下,该走还是该留?在拿不定主意的投资者面前,作为公募基金走向客户的“最后一公里”,此时基金投资业务的一举一动都显得尤为重要。

据记者了解,近日,部分投资者的支付宝基金页面推出了“投资经理”功能,由南方基金中欧基金嘉实基金易方达基金华夏基金五家具有基金投资业务试点资格的首批基金公司提供。此外,易方达基金、华南、中欧在基金代销平台蛋卷基金上推出了三项基金投资服务。

与此同时,记者还了解到,近日,不少机构收到了证监会关于基金投资资格的问卷提问,第二批试点机构已准备出来。此外,基金、券商、银行、第三方销售机构等18家此前已取得牌照的机构将进一步增加从事基金投资业务的机构数量。业内人士普遍认为,基金投资业务对财富管理行业的转型具有重要意义和深远意义,前景广阔。从国内外资产管理和投资业务的规模来看,国内基金投资业务也有很大的潜力。

第一批基金公司走在前面

据Wind统计,截至2020年12月31日,2020年2577只活跃偏股型基金中值涨幅达到50.59%,其中84只基金实现100%以上收益。但普通投资者并没有完全分享到公募基金带来的长期价值回报,大部分市民难以克服“追涨杀跌”、“频繁买卖”等人性弱点,无法逃脱“基金赚钱,基民不赚钱”的怪圈。

为了解决许多投资痛点,基金投资业务应运而生。自2019年10月中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》以来,一年半过去了。这期间,公募基金、证券公司、第三方独立基金销售公司、银行等首批四类机构获批参展,其他机构也纷纷加入这个“蓝海”。

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