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股市赚钱效应大减 权益类基金大半亏损

在连续两年大涨过后,投资界人士普遍降低了今年权益市场的预期收益率,而事实也证明,今年股市赚钱效应大减,从一季度的数据看,权益类基金亏损数量占比在70%左右,而反观债券型基金,则完全是另一番景象。

在连续两年大涨过后,投资界人士普遍降低了今年权益市场的预期收益率,而事实也证明,今年股市赚钱效应大减,从一季度的数据看,权益类基金亏损数量占比在70%左右,而反观债券型基金,则完全是另一番景象。

根据统计,剔除净值异动基金后,在共计3617只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的债券型基金中,一季度有3075只债基复权净值收益率上涨,占比85%,20只债基业绩持平,522只业绩下跌,下跌债基仅占到14%。

从涨幅靠前的债基看,浙商丰利增强债券、安信优享纯债债券、申万菱信可转债债券、鑫元瑞利定开债券4只债基的一季度涨幅均超过5%。去年四季报公布的持仓显示,浙商丰利增强债券和申万菱信可转债债券主要持有转债。安信优享纯债主要为政策性金融债和企业债;鑫元瑞利定开持有企业债和中期票据。

此外,有28只债基涨幅在3%到4%之间,如华商瑞鑫定期开放债券(002924)一季度上涨3.70%,去年四季报显示,其93.80%的基金资产净值为可转债。资料显示,该基金成立于2016年8月24日,截至今年4月6日的累计收益率为48%。

作为管理经验超过10年的基金经理,张永志早期任职于银行,2006年1月至2007年5月就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任基金经理助理;2010年8月9日起至今担任基金经理。现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

张永志认为,中国国内疫情得到有效控制,中国经济在全球主要经济体中增长速度最为确定,加上国内部分城市的房地产市场再次出现了过热的苗头,预期今年国内的货币政策应该是以稳为主,继续大幅宽松的可能性很小。对应到债券市场,今年的收益预期应该降低,主要以持有期票息收入为主,获取资本利得的空间较小。

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