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“南下基金”遭遇休市冲击-第2页

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2016-1-6 9:44:25

由于交易模式的不同，因A股熔断停市，当天香港全天的认购或赎回订单都要取消，包括在下午13：33熔断停市前的认购赎回指令。

两地差异水土不服？

目前3只在售的南下基金过往的业绩皆有不俗的表现，记者查阅华夏回报、汇丰晋信大盘和广发行业领先从2015年度回报率为21.98%、35.29%和59.35%。

与之对比，香港基金投资内地股市、债市的零售基金的40只RQFII基金，平均回报在10%内，最佳表现产品去年回报约两成。远低于首批3只南下互认基金的业绩。

3家南下基金的相关人士皆告诉记者，其选取的南下基金都是属于成立的时间较久，且业绩较好的产品。

对于销售量不大，一位基金业内人士认为主要原因为，“香港主要是机构投资，个人投资者较少，投资较理性。”深圳方圆360资产管理公司执行董事乐瑞祺告诉记者：“相对内地股市，估值上港股是价值洼地，所以香港人不愿做内地股票基金的投资。”

此外，也有基金业人士指出，认购费率高或许也是一个障碍。以广发行业领先混合基金为例，其补充招募文件显示，香港投资者以人民币认购广发行业领先H份额，基金份额以人民币计价，初值设定为人民币1元，管理费为1.5%，托管费为0.25%。此外，投资者认购H份额需支付占认购金额最多5%的认购费用，赎回H份额需支付占赎回金额0.13%的赎回费用。

而广发行业领先混合A份额在管理费和托管费与H份额相同的情况下，申购费率仅为0.6%，远低于H份额需支付占认购金额最多5%的认购费用。

尽管南下基金要获得香港人认可仍需时日，但基金互认无疑有长远意义。王栋告诉记者，一方面可以帮助投资人建立更全面的投资组合，另一方面，国际化的脚步某种程度上倒逼我们进步。

相对于南下基金，刘冬对北上基金销售很有信心：“我们无法准确预测市场的涨跌和汇率的变动，但是对于申购赎回的便利性方面，我们将尽力降低费用。”

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