开年大跌引发“羊群效应”。2016开年的首个交易日,数十万亿资金共同经历了熔断时刻。然而,受到羊群效应的影响,在预期一致的情况下磁吸效应被证实。
1500亿次新基金等待进场
事实上,在去年最后一个多月中,不少基金经理就认为市场难以上涨,这从最近两个月来新成立的次新基金的净值变化情况就可以看出来。统计数据显示,从2014年11月至今成立的新基金,当前仓位普遍较低,在170多只次新基金中,仓位低于一成的占比八成多,仓位超过三成的仅有10只左右。从去年年底的基金规模统计情况看,上述次新基金可供投资资金超过1500亿元。
从开年一周来的极端交易日市场表现,结合次新基金的净值变化情况,可以看出次新基金的建仓情况。1月4日代表大盘蓝筹的上证综指下跌近7%,代表新兴产业的创业板指数下跌超过8%,全市场仅有40余只股票上涨,按照涨跌股公司数量看,八九成股票跌幅超过8%。
值得注意的是,在市场普跌的情况下,大部分次新基金净值变动幅度不大,并没有受到市场波动的显著影响,表明上述基金仓位极低。东方财富Choice资讯统计数据显示,以去年11月份以来成立的175只主动管理型基金为例,在1月4日当天的大跌中,跌幅超过1%的基金仅有14只,跌幅超过2%的仅有11只,对照当天的市场行情,表明上述基金仓位普遍极低,近九成基金的仓位不足一成。从当天跌幅超过0.3%的基金不足40只看,表明八成次新基金几乎处于空仓状态。
上证报数据统计显示,在去年11月份以来成立的基金中,截至去年年底规模为1673.7亿元,按照基金仓位推测数据大致计算,上述次新基金可供入市的资金依然超过1500亿元。沪上某基金分析师认为,去年9月底启动的强劲反弹行情,超出了不少基金经理的预期,这使得基金成立时,市场已经处于相对高位,不敢轻易建仓,只好等待市场跌出来的机会。
在少部分仓位较高的基金中,有几只是刚刚成立不久的基金,成立几天就迅猛建仓。12月29日成立的汇丰晋信大盘股票基金,1月4日净值大跌,在1月7日的大跌行情中,同样大幅下跌6.41%,截至上周末,该基金成立一个多星期,已经亏损了11.98%。从其净值变化情况结合市场情况推测,该基金的当前仓位或许高达8成左右。
需要指出的是,在上述仓位普遍较低的次新基金中,有部分属于打新基金,主要用于在去年底上市的28只新股打新,从最近几天的基金净值变化情况看,有部分基金遭到赎回,赎回费计入基金资产让基金净值在大跌行情中甚至逆市飘红。
数据显示,去年10月初成了基金建仓的分水岭,在去年10月份之前成立的基金,仓位一般较重,而在此之后成立的基金,仓位普遍较轻。以2015年10月8日成立的多只基金为例,在1月7日的大跌中无一幸免,跌幅最小的中欧新蓝筹混合基金也下跌了5.77%,跌幅最多的中欧新动力混合则大跌7.91%,而在11月份以后成立的基金仅有不足10只跌幅超过2%。在业内人士看来,在去年9月份的市场启动行情中,如果基金经理踩对了节拍把握好了机会,就维持了较高仓位,如果没有在底部及时上车,此后就选择了等待跌出来的机会。
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