A股市场开年以来的持续下跌让不少憧憬新年红包的投资者惊愕,也让机构投资者始料不及。
高仓位硬扛很受伤
对于去年绩优基金的业绩表现,投资者表示大跌眼镜。一位网友表示,“跌得太离谱了,神马情况啊?各位投资者也来探讨下是什么原因啊?”“去年底买入的一只业绩很好的混合型基金,谁想到,开年转眼就跌了30%,想赎回又不甘心!”在地铁上,一位中年大妈跟旁边的朋友抱怨说。
在业内人士看来,主要考虑业绩相对排名的公募基金,在年度大战中往往会保持较高仓位,即使在去年年底上涨乏力的情况下,也不能让重仓股下跌拖累业绩,必须硬扛到年终,到了新的一年开始调仓布局的时候,正好遇到突如其来的下跌,仓位较高的基金很难在短时间内减仓调仓,多种因素叠加加剧了净值下跌。
“为了在去年末的业绩排名战中取胜,易方达新兴成长仓位较高,没想到进入2016年后就遇到市场持续调整,净值也就出现大幅回撤。”分析人士向《投资快报》记者表示。同样,去年业绩排名靠前的富国低碳环保等基金都受高仓位的影响,今年净值跌幅居前。
近日,随着2015年基金四季报披露完毕,去年四季度末基金仓位如何,也展现在了投资者面前。如易方达新兴成长混合,持有股票占净值比达94.27%,在可比1219只基金中处第14位;富国低碳环保 ,仓位93.70%。可比基金中,共247只仓位超九成,占1203只可比基金的20.53%;仓位在八成到九成间的基金337只;七成到八成间的190只;六成到七成间的70只;六成以下358只。可见,在去年四季度末,仓位在八成以上的主动管理型基金,占48.54%,接近半数。
对于冠军基金忽上忽下的业绩,有网友感叹,在近千只基金里寻找一只业绩持续增长的基金,这好比大海捞针,绝对是门“技术活儿”。
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