2016年来,恒生国企指数跌幅达到22.31%,目前是否已到布局时机?中国基金报记者采访了广发国际资产管理行政总裁兼广发全球精选基金经理丁靓、南方香港成长基金经理蔡青……
“当前香港市场最大的投资价值就是港元相对人民币的持续升值趋势。假设港股从现在至年底不涨不跌,国内投资者的收益率就可达到7%~9%。” 胡允畧说。
成长公司受关注
在大战略上确定看好港股,战术上仍然需要精准。“处在目前时点,不要让悲观的氛围影响到自己的整体判断,要积极寻找标的并做好跟踪,寻找时间点出击。”丁靓的观点具备普遍性,而且认同成长公司更应该受到关注。
丁靓看好代表中国未来发展方向的行业和企业,如软件开发、TMT、医疗保健等,另外一些细分消费领域,如体育、教育等行业增速高于GDP的都可以关注。
冉凌浩也表示,中国经济虽然面临困难,但伴随经济结构的调整,仍会保持中低速稳步增长。而中国经济结构的变迁也会体现在境外上市的中国公司上。“更看好新经济板块,主要包括IT、电信、大消费、医疗保健、新能源与环保、保险及先进制造业等。”冉凌浩介绍,2013年以来的境外中国“新经济”及“旧经济”板块的走势显示,“新经济”板块大幅领先于“旧经济”板块,这也正符合前述产业变迁的国际经验。
海富通基金人士看好受益于中国供应侧改革和民生政策扶持、新技术的投资和消费、内需拉动和经济转型的行业和中小型成长股。
蔡青则表示,当前全球整体宏观经济形势仍不明朗,市场情绪较为谨慎。在这种环境下,更偏好基本面稳健、护城河明显、估值水平健康、股息率有较强支撑的细分行业龙头股,以及前期市场杀跌时被错杀的个股。
胡允畧则比较看好在香港上市但跟中国新经济相关的行业,例如互联网 +、新能源、环保、医疗、电动汽车、人工智能等。此外,他还看好香港传统蓝筹股,其中一些企业有非常稳健业务和收入,加上股息率高达7~8%,在人民币贬值和市场反复波动的情况下,是投资者避险的较好选择。
港币会持续升势
猴年港币投资机会如何?不少基金经理认为仍会保持升势,且联系汇率制仍会维持。
蔡青认为,当前美元兑港币汇率处于汇兑浮动区间的中间位置,未来随着市场预期的波动会在7.8上下徘徊。
冉凌浩也表示,港币兑人民币汇率要看人民币兑美元的汇率,港币兑人民币汇率有小幅升值。海富通基金也认为港币将保持与美元挂钩,如果美国继续升息和美元升值,港币也应继续升值。
胡允畧表示,港币跟美元挂钩,当美国进入加息周期后,香港也会跟随。在此背景下,今年港币兑人民币的潜在升幅大概有4%~5%。但港币兑美元则有贬值压力,估计直至年底港币都会维持在联系汇率的下限。
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