震荡市消费指数表现强主题基金收益好-第2页

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2016-5-9 10:07:05

2016年A股市场持续震荡，个股普遍反复调整，而稳健增长的消费类个股往往表现抗跌，跑赢市场。

目前也显示出这一趋势，不少消费类基金表现突出。上周数据显示，食品饮料、家用电器和综合行业涨幅最大，分别上涨2.87%、0.99%和0.89%。消费主题基金表现较好，平均上涨0.94%，大幅超越市场平均。而从今年业绩看，浦银安盛消费升级、南方新兴消费收益等表现较好。

消费主题基金其实是一个“古老”的类别，目前此类基金达到41只（各类型分开算）。若说消费主题基金的选择，需综合过往业绩、净值波动情况、公司品牌等诸多因素。

选基金最核心的是考察消费基金的长期业绩，从成立以来业绩看，表现较好的是华宝兴业宝康消费品、长城消费增值、农银汇理消费主题、新华优选消费、中海消费主题精选、汇添富消费行业。尤其是华宝兴业宝康消费品，成立以来的收益率已经超过700%。基金业绩好坏直接和基金经理挂钩，选择消费主题基金要考察基金经理的从业经验，最好是选择有过多年消费行业研究员经验的基金经理，或者是风格偏稳健、持股时间较长的基金经理。值得注意的是，由于主题基金的投资范围经常规定较为宽泛，因而基金经理可能在市场风格发生切换时转投泛消费甚至非消费的热门主题。目前这一情况在消费主题类基金中也比较普遍，投资者最好密切跟踪这类基金的季报，回避风格漂移的品种。若是想确定性地跟踪消费主题，利用ETF为代表的指数型基金效果或许更佳。

此外，机构持有人占比较高也显示出机构对这只基金的认可程度，也可以成为投资者的一个参考。从目前主动消费主题基金来看，新华优选消费、富国消费主题、南方新兴消费增长、申万菱信消费增长、鹏华消费领先、广发消费品精选、交银消费新驱动等机构持有人占比较高。基金费用也是要重点考虑的问题，最好选择管理费、托管费都偏低的品种。若单纯看指数型基金，目前重点布局消费（非大消费概念）的指数型品种约有23只，投资者布局时要看清楚跟踪指数标的。

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