2015年下半年以来,保本基金发行呈现“井喷”状态,保本基金数量激增。其实,在2005年、2006年、2007年、2009年以及2010年间,保本基金的发行数量一度为零。
与此同时,在赎回费方面也十分优惠。只要持有超过30日,1年以内赎回费率仅为0.5%,两年以内赎回费为0.25%。这样一来,在市场向好时,投资者可退出保本基金从而选择其他更为合适的投资品种,并且不用承担较高的“惩罚性”赎回费,更多选择,也更加经济。
事实上,在提高投资者资金流动性方面,保本基金一直在不断努力。当下,越来越多的保本基金设计了目标收益触发条款,即基金累计净值增长率连续一定的工作日达到规定收益率,保本周期即可提前结束。但是这一机制也并非完美无缺,例如其所设定的目标触发收益一般较高,以15%、18%居多,在当下A股下跌动能不足,但又无法开启上攻态势的震荡市中,实现难度较大。
而东方合家保本设计了新的方案:“若每季度最后一个交易日收盘后,每份基金份额可供分配利润大于0.02元,则基金在次月起15个工作日内就可供分配利润进行分红(若基金合同生效不满3个月,可不进行分红),每年最多分红4次,每次分红比例不得低于可分配利润的50%”。即每个季度只要东方合家保本净值上涨超过2%,该季度可进行分红。完全从客户角度出发。
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