据统计,今年一季度末,公募QDII基金规模100亿美元,折合约650亿人民币总使用率仅为35%,其中只有极个别的公司完全使用了该额度。
晨星中国研究中心向记者介绍,一般基金公司把获得的QDII额度用于公募产品、专户和类通道业务。据统计,截至2016年3月31日,公募QDII基金规模650亿人民币,折合约100亿美元,公募基金QDII额度总使用率约为35%。除银华基金、国泰基金两家基金公司QDII额度被公募基金全部用完外,其他基金公司QDII额度公募基金使用率在26%左右。
据了解,公募基金将额度可能更多的用在了专户产品上。专户产品具有仓位和投资比例灵活、量身定做等优势。“公募QDII基金的门槛比较低,最低申购金额可以是10元,但专户服务的门槛就要高很多。”银率网理财分析师殷燕敏对记者表示。
据晨星中国研究中心向记者介绍,公募QDII基金整体虽然在2015年并未给投资者带来正回报(-75亿元),但其数量和规模在过去1年里均有所增长,可见投资者对QDII基金的需求还是上升的。
“这几年QDII基金市场日趋多元,出现了专注美股或商品的产品等,收益也开始更大分化。”冯志源说。除基金系QDII产品外,银行系QDII产品也拥有大量的个人投资者。从普益标准向记者提供的数据来看,截至5月9日,正在运行中的银行QDII理财产品共有419款,以外资银行为主,主要投向了境外基金和结构性票据。外资行中又以汇丰、花旗、渣打三家为主。外管局数据显示,截至4月28日,上述三家的QDII获批额度分别为34、34及20亿美元。
“目前,在我行购买QDII理财产品的个人投资者以40岁以上的人群为主,其次为20-39岁的人群。80%以上的客户拥有本科及以上学历,人均持有量最高的是企业主和部门主管。”渣打银行中国财富管理部投资策略总监王昕杰告诉21世纪经济报道,“投资前,会对客户进行风险测评,可承受风险从2级到6级递增,投资标的也相应从债券朝股票发展。风险评级为4的投资者(适度积极型)建议的标准投资组合包括了29%的固收产品,股票占到66%,另外还有5%的结构式产品。大部分为海外市场标的,同时也包含18%的中国市场投资级别债。该风险级别的投资组合自成立以来的平均年化收益达7%。”
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