资本市场在经历动荡之后,监管环境趋严,政策导向主要是加强监管、维护市场的稳定,同时鼓励资金脱虚入实。
尹维国认为,成长股逻辑面临监管制度调整的挑战,一二级市场套利空间将大大收窄,通过外延式并购做大市值的资本运作方式的难度大大增加,市场的逻辑开始重新重视业绩和内生性增长。“短期我们建议谨防市场再次探底,但是底部区域已经逐渐探明,明确窗口期应该在6月中下旬左右,后续锁定两个投资主线:1.业绩驱动;2.高景气度行业。”他说。
上投摩根基金则明确看好优质成长股,该公司认为,中国经济未来呈现L型走势,但A股并不悲观;传统经济占比下降是大势所趋,代表中国经济未来方向的行业,将是超级成长股温床。继续看好前期被错杀的估值合理、商业模式较好的部分成长股,继续看好医疗服务、环保、军民融合等细分方向。
针对市场风险爆发的应对策略,南方基金骆帅建议,短期以多看少动为主,指数可能不会有特别大幅度的波动,需要看清楚了再说。具体到个股投资方面,骆帅建议投资者要规避一些纯讲故事的个股,更多关注一些业绩真实增长的企业,从行业上可能集中在消费、家电等行业。
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