怎样投资分级基金?分级基金又被称为杠杆基金,和大多数市面上的基金类型不同,分级基金是有其独特的机制的。鉴于很多新手朋友们都不太了解分级基金,今天小编就来和大家讨论……
2. 注意A级利率。目前,市场上绝大多数稳健份额均为浮息产品,年收益多为一年期银行同期利息3%或3.5%。资料显示,近期的3只指数分级基金中,工银深证100指数分级、鹏华中证A股资源产业分级的稳健份额都是采用浮息,有可能随基准利率在未来下调约定收益率,易方达中小板A的约定收益为固定利率7%,约定收益率最高。由于不受未来利率变化影响,此类份额在降息周期中的相对优势会越来越大,可作为定存或国债的替代品,更加适合低风险投资者。
3. 注意到点份额折算。目前市面上的分级基金通常设计为当母基金净值到达2元或者进取净值低于0.25元(略有差异)时,进行份额不定期折算。折算可实现高风险份额杠杠维持在一定的范围内,防止高风险份额的风险收益水平严重偏离起始运行情况。不定期折算保证低风险分额的收益分配。通常在母基金份额或者高风险份额净值达到一定的阈值时,设置折算条款,折算后A、B级份额的净值恢复到初始水平,B级份额的杠杆也恢复到初始水平。
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