如何变成“基金”投资达人呢?投资基金需要做到哪几步?过年对上班族而言,最高兴的事,便是趁机可以休息7天了。如何利用过年7天乐,轻松变身“基金”投资达人呢?
二看投资策略。在报告期基金投资策略和运作分析一项中,投资者可以清晰地了解过去一个季度基金经理的投资思路、对市场的分析和行业的配置策略等,如果采取的配置结构恰好顺应了当期的板块热点和市场节奏,说明基金经理具有良好的投资前瞻性。在基金对于市场展望的阐述中,投资者可以清晰地了解该基金的投资思路以及对市场的分析和行业的配置策略等,作为投资参考。
三看份额变化。基金规模过大或过小,对基金投资组合的流动性、投资风格、投资难度等都会存在不利影响,值得引起注意。同时基金份额变化如果过于剧烈,则意味着出现了大规模的申购与赎回,投资者可以结合市场情况去了解一下出现变动的原因。
四看净值表现。在诸多净值指标中,基金净值增长指标(包括净值增长率和累计净值增长率)是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。投资者通过将其与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度,从而大致判断基金的运作绩效。
作为一只基金的季度“成绩单”,季度报告可以让投资者对该基金有一个比较清楚全面的认识,同时也可据此与其他基金进行初步的横向比较。但要认识到,基金的季报数据与实际持仓具有一定滞后性,投资者所看到的重仓股和仓位水平也不一定是当前基金操作情况的真实反应。过往的业绩并不能代表其未来的收益,更不能简单地以一个季度的业绩论英雄,基金季报的主要作用还是给投资起到参考作用。
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