富国低碳环保混合基金是富国基金管理有限公司旗下的“明星”基金之一,截止到2016年末,其管理的基金份额达27.93亿份,管理资产达61.19亿元。但是该基金在2016年的运作效果,却颇为尴尬,全年共亏损了28.12亿元、净值下跌28.67%。
对此,曾有富国低碳环保混合基金投资人在股 吧中公开质疑称:“当初选择认购它(富国低碳环保混合基金),就是因为看好环保行业的未来发展,看中它在低碳环保领域的投资布局规划,但是这个基金的实际投资方向,与环保丝毫不搭界,这不是在欺骗投资人吗?如果投资组合并不在环保行业方向做出重点配置,那和购买其他指数基金、创业板投资基金又有什么区别?”
亏损严重 投资组合遭质疑
富国低碳环保混合基金的“跨界”投资,本质上也属于违反基金契约的行为,轻则属于忽悠投资人,重则可以说是一种欺诈行为。
最为重要的是,富国低碳环保混合基金的“跨界”投资,也并未给该基金及其持有人带来更高回报。根据该基金发布的2016年年报显示,在2015年末时该基金的单位净值为3.062元,而到2016年末时该基金的单位净值却仅有2.184元,年度跌幅高达28.67%。
对此,富国低碳环保混合基金的基金经理魏伟在2016年年报中表示:“2016年股市在1~2月份出现大跌,之后股市整体处于震荡向上阶段,本基金在年初时配置了较多的高估值的股票,下跌较多,表现差,虽然在3月份起大幅度减少了此类个股,增加了业绩稳定增长、估值合理的成长股和价值股,净值有一定回升,但是全年看整体跌幅仍然较大,表现不佳,本人也将对投资中的错误判断进行深刻反省和总结。”
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