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避险情绪升温 股债混合产品受青睐

近期股市连续多日回落,市场避险情绪也有所增强。一些投资者已经开始选择将部分资金撤出股市,购买一些低风险产品。鉴于理财收益率逐年下降,今年以来有大量理财产品净值跌破1,“固定收益+”再次引起投资者关注。

近期股市连续多日回落,市场避险情绪也有所增强。一些投资者已经开始选择将部分资金撤出股市,购买一些低风险产品。鉴于理财收益率逐年下降,今年以来有大量理财产品净值跌破1,“固定收益+”再次引起投资者关注。

事实上,经历了5月份以来的债市大幅调整后,债券市场无论从胜率还是赔率上都已经具备了投资价值。截至7月27日,沪深300PE为13.61倍,处于52.56%分位点,低于危险值,具有比较好的安全边际。所以,整体来看,随着经济复苏、政策呵护、资金流入,同时有一定估值安全边际,股债双配置的投资节点似乎已经到来,而固收+产品则为一键配置股债提供了较好的解决方案。

永赢基金正在发行的永赢稳健增长一年持有混合为例,以债券打底,股票资产占基金资产的比例不超过30%,通过债券等固定收益类资产的投资争取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资力求增强回报,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

同时,基金还设立为一年期持有期产品,可在每个开放日申购,每只基金份额到期一年后赎回,不收取任何赎回费用。该模型可以帮助投资者避免由于短期市场波动而导致的非理性赎回,让时间来结算价值。对于期限在1-3年、债券和股票之间具有风险偏好的投资者来说,这可能是一个不错的选择。

Wind数据显示,近1年、2年和3年,平均仓位低于30%、规模大于2亿的混合型和灵活配置基金的累计收益率分别为11.90%、14.49%和20.32%。在风险方面,年化波动率和最高提取率约为4%。市场人士认为,在股市牛市中,这类基金整体获得了可观的正收益,而在股市熊市中,基金整体跌幅有限。

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