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年内爆款基金频出 “老基金”主动控制规模

年内爆款基金频出,公募基金规模也在快速增长。记者注意到,在基金发行市场火爆的同时,不少“老基金”开始主动控制规模,并宣布暂停认购。业内人士表示,产品规模过大,一方面容易稀释持有人的收益,另一方面也增加了基金经理交易的难度。

年内爆款基金频出,公募基金规模也在快速增长。记者注意到,在基金发行市场火爆的同时,不少“老基金”开始主动控制规模,并宣布暂停认购。业内人士表示,产品规模过大,一方面容易稀释持有人的收益,另一方面也增加了基金经理交易的难度。

近期,新基金市场人气略有回升,百亿规模的新基金频频出现。截至上月末,公共资金总规模今年第五次打破历史纪录,达到17.8万亿元。不过,包括主动股票型基金、债基基金或指数型基金在内的多只老基金宣布暂停认购;部分基金恢复了现场认购业务,但限制了大规模申购和认购业务。

从公告来看,暂停或限制公募基金认购规模的主要原因是“为保护持有人利益,确保基金平稳运行”。对于那些参与基金的人,特别是那些不想参与基金后续行动的人,他们不想过多地参与基金。

另外,对于基金经理来说,产品规模越大并不是越好,尤其是主动型股票型产品。当基金规模越来越大时,按照“双十原则”,即“一只基金持有同一只股票的比例不得超过基金资产的10%,基金公司所有基金的持股比例不得超过该股票市值的10%”。因此,单个基金持有的股票会越来越多,这显然对基金经理的能力提出了更高的要求。

“每个基金经理擅长不同的风格,管理规模也有一定的限制。比如,风格灵活的基金经理可能更适合管理规模较小的产品;一旦规模超过其能力上限,可能会出现资金不合理使用和投资风格的改变,从而影响产品业绩和投资者利益。”一位基金人士表示,如果规模大且频繁资金的流入和流出也会增加基金经理交易的难度,公告中也提到了“确保基金平稳运行”。为防止产品规模出现异常波动,基金公司将暂停或限制大规模认购。

也有基金业分析师表示,一般来说,不缺钱的大中型公募基金或偏股型公募基金更愿意控制产品规模。”他们不需要扩大几个产品的规模来管理大公司”,相比之下,一些细分轨道的公募产品更适合“小而美”的模式。

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