面对市场的调整变化,投资者该如何应对?财通基金总经理助理、基金投资者部总监金梓才的答案是:摆脱路径依赖,投资组合多元化。
面对市场的调整变化,投资者该如何应对?财通基金总经理助理、基金投资者部总监金梓才的答案是:摆脱路径依赖,投资组合多元化。日前,金梓才在接受记者采访时表示,多元化的投资组合意味着,当面对市场风格变化时,组合持仓的抗风险能力得以凸显。“以轮动穿越周期”,这是金梓才不拘一格的投资理念和投资方法。
投资组合多元化
以变应变,在投资上,金梓才经历了持续的进化。从公开披露的持仓情况来看,2020年以前,金梓才是鲜明的科技成长风格;但是在2020年后,他的持仓偏好发生了一定变化,化工、有色、钢铁、医药等行业均有所涉猎,其中,2020年6月前后以及2021年四季度,金梓才的重仓方向分别是周期和养殖、农业。跨行业的组合配置,背后是金梓才的全市场研究和投资能力的锤炼。
金梓才的解释是,在投资中,行业配置需要摆脱路径依赖,投资组合要更加多元化,看重深度研究和价值发现,以时间换空间、力争提升投资组合的中长期胜率;多元化的投资组合意味着,当面对市场风格变化时,组合持仓的抗风险能力得以凸显。
其中,有变与不变之道。行业配置摆脱路径依赖,组合投资力争多元化,这是金梓才的投资中“变”的部分,因时而异。深度研究和价值发现,则是其中“不变”的部分。金梓才的深度研究和价值发现,重产业、重投资、重变化。坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司。
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