公募基金作为当前国内市场规模最大类别的机构投资者,对于维护资本市场稳定发展具有重要作用,相比于普通投资者,机构投资者的优势主要在于通过专业研究,发掘出那些价值被低估、业绩优良的优质公司并长期持有,从而减少短期噪音对股价的扰动。
鼓励长期投资者提升持股比例 防止资本野蛮生长
总体而言,长期投资者持股比例的提升,对于推动资本市场长期稳定发展、正确引导资本投向、防止资本野蛮生长、支持国家长期战略方向、增强金融机构服务实体经济能力都具备积极意义。
在融资端积极引导长期资金进入,可以发挥长期资金在股票定价中的中枢作用。若长期资金在发行定价中起主导作用,可以提升股票在发行和再融资中的定价合理程度,并对二级市场股价形成有效指引。在投资方面,长期投资者具有重视长期投资、价值投资的特征,更重视寻找长期稳定回报品种,且更长的投资周期使得其风险承受能力更高,有助于平抑市场波动,防范短期投机对股价带来的“追涨杀跌”影响,有效降低市场波动率。
在引导资本投向方面,2021年底的中央经济工作会议和今年两会发布的政府工作报告提出“要正确认识和把握资本的特性和行为规律,支持和引导资本规范健康发展”“要为资本设置“红绿灯”“防止资本野蛮生长”。长期投资者重视中长期趋势,偏好发展稳健或具备长期成长空间的企业,这些企业也基本符合中国长期发展背景。鼓励长期投资者提升持股比例,有助于引导资本投向,规范资本发展。
在支持国家战略方向,助力实体经济服务方面,长期投资者更为重视国家长期发展战略方向,如投向新一代信息技术、生物医药等科技创新领域;人工智能、大数据等数字经济领域;高端装备等关键技术及核心制造领域;新能源等绿色发展领域;消费升级相关领域等。这些领域投融资活跃的提升,有利于强化国家战略科技力量,推进质量强国建设,加强数字中国建设,实现“双碳”目标,助力经济结构转型,更好地为实体经济服务。
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