日前,摩根士丹利华鑫基金发布了2023年A股投资策略。摩根士丹利华鑫基金主动权益投资团队表示
日前,摩根士丹利华鑫基金发布了2023年A股投资策略。摩根士丹利华鑫基金主动权益投资团队表示,2023年经济驱动将呈现“以内为主”的特点,看好A股市场表现,将重点关注消费复苏、高景气成长、地产产业链等三大领域投资机会。
宏观经济方面,摩根士丹利华鑫基金预计,2023年美联储加息步伐或将放缓,人民币贬值压力将大幅下降,并有望逐步进入升值阶段。国内经济2023年大概率呈现弱复苏态势,整体投资端将保持高位,经济驱动将呈现“以内为主”的特点,聚焦于消费和投资两大方向。
展望A股市场,摩根士丹利华鑫基金认为,上市公司业绩增速有望在2023年二、三季度触底回升,预计2023年市场风险偏好较去年将有很大改善,北向资金有望重启回流趋势,A股具备业绩、估值同时提升的基础。重点关注消费复苏、高景气成长板块,以及地产相关产业链等三大投资主线。
消费复苏方面,摩根士丹利华鑫基金认为,必选消费的修复速度将快于可选消费,商品消费快于服务消费,但可选消费和服务消费后期弹性最大。全年消费增速有望提升,看好受益于疫后复苏的食品饮料、汽车、医疗服务等领域。
高景气成长板块上,摩根士丹利华鑫基金认为,长期成长空间大、估值已回归合理位置的高景气成长板块有望在2023年重新成为市场主线。预计低渗透率、低国产化率方向将成为政策重点支持领域,包括创新药及CXO、光伏、新能源车、储能相关产业链、半导体以及高端设备方向。
地产链方面,摩根士丹利华鑫基金表示,地产“保交楼”政策发力,竣工有望显著回升,带动相关产业链修复。预计2023年家电行业盈利有望开始改善,其中白电、厨电以及小家电均有望受益。另外,建材行业中具备较强品牌力、较大市占率提升空间的公司,如涂料、防水、管材、橱柜门窗等细分领域也有望受益。
来源:中国证券报·中证网 作者:董安琪
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