4月10日,AI板块遭遇大跌,短暂住进“ICU”。与此同时,前期跌幅较多的新能源板块近期反弹。
4月10日,AI板块遭遇大跌,短暂住进“ICU”。与此同时,前期跌幅较多的新能源板块近期反弹。
剧烈反差下,不少此前重仓新能源的基金净值走势与重仓股表现大幅偏离,透露出基金经理调仓换股的“小心思”。
反转行情暴露调仓动作
4月10日,AI板块大幅调整,不少基金单日跌幅甚大,其中不乏此前重仓新能源的基金。
例如,当日跌幅第一的为主动权益基金海富通股票混合。
该基金2022年年报数据显示,截至2022年末,该基金第一大重仓股为鹏辉能源,持仓占比9.37%,持仓占比高达9.37%的股票还有派能科技,第三大重仓股昱能科技持仓占比7.61%。此外,前十大重仓股中还有禾迈股份、盛弘股份、阳光电源等多只新能源相关股票。
4月10日,新能源板块涨幅居前,该基金前十大重仓股中有9只上涨,派能科技更是涨幅超过12%。然而,基金净值不涨反跌,单日下跌7.42%。
图片来源:天天基金网
该基金基金经理吕越超管理的海富通科技创新混合、海富通成长甄选混合,单日跌幅均超过6.9%。
这引得基民纷纷吐槽:“基金经理是追高买人工智能了吗?”
近一个月,海富通股票混合涨幅明显。据天天基金网数据显示,该基金近一个月以来上涨13.45%,今年来的收益为6.88%,长期业绩也较为可观,近5年以来的回报达到58.86%。
无独有偶,长安宏观策略混合2022年末的前十大重仓股中,7只重仓股当日上涨,仅有第八大重仓股金山办公跌幅较多。然而,该基金4月10日大跌6.9%,在一众主动权益基金中跌幅居前。
已有机构提示风险
4月11日,AI板块再度“回血”。不少投资者感叹:“刚进一天ICU,立马又进卡拉OK。”
截至4月11日收盘,传媒板块大涨4.89%,行业主力净流入29.75亿元,计算机设备行业净流入17.47亿元。传媒、游戏相关ETF大幅上涨,银华中证影视主题ETF大涨5.93%,广发中证传媒ETF、国泰中证动漫游戏ETF等涨幅也超过5%。
图片来源:同花顺
不过,在近期暴涨的行情下,已有不少机构提示短期风险。
据中信证券发布的研究报告,上周,已经有19.4%的主动型公募单日实际净值变动相较估算净值变动偏离1个百分点以上,达到2021年下半年以来极值,反映机构也已经完成大面积调仓。同时,计算机和传媒行业日均换手率分别达到8.1%和7.2%。从资金流上看,4月以来TMT主题ETF已累计净赎回95.3亿元。
中信证券表示,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限。过去四周,TMT板块累计成交金额达到8.06万亿元,足够实现市场上所有主观多头产品大范围调仓。在当前成交水平下,即便目前仍有部分机构愿意在AI相关板块调整后砍掉其他板块持仓来增配AI,其对AI板块的边际定价作用也非常有限,这与机构刚刚开始集中增配AI时的状况已经完全不同。
星石投资副总经理、首席策略投资官、高级基金经理方磊也表示,存量博弈下,投资需要关注交易拥挤度。目前,不少热门板块的股价上涨源于炒作情绪,如果单一行业的持仓占比过大,意味着持股筹码端相当拥挤。如果没有持续强劲的基本面支撑,后续板块可能会面临较大的调整压力,而拥挤的筹码出清需要在时间和空间上进行充分消化。
2022年度全国公募基金投资者状况调查问卷(面向个人投资者)
为全面掌握2022年我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好、心理预期等状况,有针对性地加强基金投资者教育工作,中国证券投资基金业协会在中国证监会的指导下开展2022年度全国公募基金投资者调查工作。
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中国证券投资基金业协会
编辑:余喆 张祉璇
来源:中国证券报·中证网 作者:张舒琳
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