今年以来,复杂多变的投资环境仍在持续。
今年以来,复杂多变的投资环境仍在持续。对于普通投资者来说,在日常投资中拥有良好的持有体验非常重要。相较于高波动的权益类资产,债券打底、股票增强的产品兼具“安全性”和“收益性”,是一个不错的投资工具,尤其在震荡市场中,风险收益比和性价比更高。
在众多基金中,我们发现一只“小而美”的宝藏基金——海富通欣利混合(A类011554/C类011555)。海富通欣利混合是一只偏债混合型基金,权益上限为50%,主打收益风险比。从基金定期报告来看,产品的权益仓位稳定在30%-40%,其余仓位以债券为主,在追求稳健的基础上兼具进攻性。
近一年业绩同类排名前6%
海富通欣利混合A自2021年9月14日成立以来,走出了一条稳健的净值曲线。从业绩表现来看,海富通欣利混合A过去1年收益率6.22%,同期业绩比较基准2.18%,超额回报达4.04%,超额收益十分能打,业绩非常亮眼;同期海通证券同类排名前6%(58/1113)。(数据来源:基金定期报告,海通证券,同类产品分类为海通证券-混合型-主动混合开放型-偏债混合型基金,截至2023-3-31。)
胜率高,超额收益显著
按单一季度看,海富通欣利混合的胜率同样很高。在已经披露的六个季报期内,海富通欣利混合A单一季度净值增长率均战胜业绩比较基准,表现出了亮眼的超额收益获取能力,胜率较高。
注重控制回撤,主打风险收益比
在牛市赚到钱固然重要,在震荡市能够控制波动守住钱更加可贵。
再来看产品回撤。海富通欣利混合A在回撤控制、控制净值波动方面做得也十分出色,在市场波动情况下经受住了考验。Wind数据显示,截至2023年一季末,海富通欣利混合A的最大回撤为-4.76%,同类平均为-7.57%。(数据来源:Wind,截至2023-3-31,同类为Wind二级分类)
公司自购,彰显信心
值得注意的是,海富通欣利混合A这只产品深受公司的信任和认同。
海富通基金近日“出手”自购1500万元,用实际行动与投资者利益深度捆绑,共享成长、共担风险,同时也体现出公司对产品实力的认可和对未来表现的信心。
均衡价值,稳健配置
优秀的产品业绩和风险管理背后是基金经理江勇正确的价值观&方法论、精细化管理和勤奋的工作态度。
回顾产品过去的投资发现,基金经理江勇擅长平衡风险与收益,注重资产的“安全边际”与“潜在收益弹性”,在组合风格上偏向均衡、价值,重视投资的风险预算管理。
具体来看,在债券投资方面,江勇主要聚焦高等级信用债,不做任何信用下沉,同时重点关注低价可转债,力争增厚收益;股票投资方面,采用“量化筛选”与“主观研究”相结合的选股策略,行业布局均衡分散,力争权益投资组合呈现“低估值、高股息、高盈利”的特点。
除了股票、债券投资之外,本产品尽可能灵活运用新股申购、股指期货套期保值等方式增厚收益、控制风险。
综合以上手段,基金经理江勇尽力实现风险调整后的收益最大化的投资目标,让产品在全方位的风险管理框架下适应不同的市场环境,同时力争给持有人带来良好的持有体验。
(滚动查看)注1:海富通欣利混合A类份额2021-2022年度净值增长率为2.05%、0.63%,C类份额净值增长率为1.99%、0.42%,业绩比较基准收益率为0.27%、-2.29%,2021年度业绩为自合同生效日(2021年9月14日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/9至今)。数据来源:基金定期报告。注2:根据银河证券基金三级分类,海富通欣利混合A为偏债型基金分类。基金经理所管理同类产品业绩表现如下:海富通欣睿混合A类份额2021-2022年度净值增长率为10.05%、-1.15%,C类份额净值增长率为9.86%、-1.36%,业绩比较基准收益率为0.63%、-2.17%。2021年度业绩为自合同生效日(2021年2月9日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/2至今)。数据来源:基金定期报告。
风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,上述基金的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。请登录海富通官网www.hftfund.com查看基金的完整历史业绩。请注意基金收益波动风险。
CIS
来源:中国证券报·中证网 作者:
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