买方投顾谁是赢家？第二届基金投顾金牛奖评选启动

在基金行业高质量发展的背景下，提高投资者获得感已成为关键目标与核心要义。真正代表客户立场的基金投顾将有效助力破解“基金赚钱，基民不赚钱”的行业难题，成为提升投资者获得感的必由之路。

到2023年10月24日，公募基金投资顾问试点已满四年，从破土发芽到茁壮成长，四年来，基金投顾试点机构从5家到突破60家，投顾组合策略更加丰富，服务客户数量不断增加，我国公募基金投顾业务正步入有序发展的轨道。

作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项，中国证券报主办的“金牛奖”凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行，受到监管层和行业的广泛认可，已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，成为引领中国资产管理行业健康发展的一面旗帜。

基金投顾金牛奖评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投顾行业的优秀机构和管理人，提升服务居民财富管理需求的能力，推动行业向规范健康方向发展。

第二届基金投顾金牛奖评选，将在充分调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部分进行综合评价。从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。

本届参评须知详情请见中证金牛座APP。扫描下方二维码即可下载，后续信息将通过中证金牛座APP持续发布，敬请关注。

新变化

第一，本届评选对规模的考察在权重不变的基础上，增加了基金投顾机构在评选期间内“增量规模”的考察，考察基金投顾机构在震荡市受认可程度。

第二，“基金投顾创新金牛奖”将原来的“产品创新”与“策略创新”合二为一，同时，增加了“其他创新”，鼓励基金投顾机构在产品策略、顾问服务之外，不断探索其他业务模式创新。

第三，“基金投顾智能科技金牛奖”的评选，将考核指标进一步细化，关注基金投顾机构投顾系统自主研发投入与产品专利数，同时，对系统性能的考察增加了对用户画像刻画的精准性、智能性、真实性以及更新能力的考察。

参评条件

1、需收到中国证监会“试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函”，对外展业满一年(截至2023年6月30日)，或服务客户数10万人以上，或服务资产规模超过20亿元。

2、在评奖年度内无监管部门处罚记录、无重大违规事项发生、无事后经证实的重大负面新闻等。

评选时间范围

评选时间范围为：2022年1月1日—2023年6月30日

奖项设置

一、基金投顾机构金牛奖

考察投顾机构的综合实力，定量评价与定性评价相结合。

二、基金投顾顾问服务金牛奖

评价投顾机构顾问服务的温度，采取定量评价与定性评价相结合的方式。

三、基金投顾卓越回报金牛奖

此奖项主要从投资者角度衡量投资者获得感，主要采取定量评价方式。

四、基金投顾创新金牛奖

在资管行业，基金投顾属于一项新业务，监管层也一直鼓励创新，因此特设置“基金投顾创新金牛奖”，包括产品策略创新投顾服务陪伴创新和其他创新。

此奖项采取填报申请表的方式，由参评者申报创新案例，由评委会评选有突破性创新的案例：是否在行业或领域具有开创性意义;是否在模式方面具有创新性或具有深远影响的，能够提供借鉴与指导性。

五、基金投顾智能科技金牛奖

定量评价与定性评价相结合。考察基金投顾机构在投研系统研发模式、策略及交易监控、日常运维、投后陪伴等方面的智能化程度。

报名方式

参评机构请在中证金牛座APP下载第二届基金投顾金牛奖报名表，填报数据及相关信息后，发送至工作组指定邮箱：

IA.goldenbull@zzb.com.cn

报名时间截至：2023年11月30日

其他注意事项

1、参评机构应保证参评数据的完整性和真实性，并在相关数据和资料上加盖公司公章。

2、参评机构提交的数据仅供第二届基金投顾金牛奖评选使用，中国证券报将严格遵守保密原则。

3、参评机构在提交报名表时请按照以下格式命名邮件：参评机构名称—联系人—联系电话。

4、参评机构在数据填报和参评过程中遇到任何问题，请及时与评选工作组联系。

联系方式：

张女士：15201224901(微信同)詹先生：13521235871(微信同)

最后，重要的事情说三遍!报名、数据信息填报截止时间为2023年11月30日!11月30日!11月30日!

来源：中国证券报·中证网 作者：张凌之