截至3月27日,2015年一季度全市场新发基金共计98只,其中股票型和混合型基金共发行80只,平均20亿份的发行规模显示出基金投资者的高涨热情。
2015年一季度,股市延续了去年下半年的上涨行情,呈现出稳中有涨走势。证监会日前发布会称,股市持续上涨是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同,也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反应,有其必然性与合理性。随着监管层的表态,股市的反应亦稳中有升,三月最后一周大盘指数均录得2%的上涨。
股市热情也传导到基金市场。Wind数据显示,截至3月27日,2015年一季度全市场新发基金共计98只,其中股票型和混合型基金共发行80只,平均20亿份的发行规模显示出基金投资者的高涨热情。面对不断涌现的产品,投资者开始面临“选择困难症”,一些主题鲜明、定位清晰的权益类基金逐渐得到市场认可。以鹏华基金为例,目前旗下权益类基金已形成不同投资风格的产品矩阵,为基民提供了丰富的投资选择。
成长风格紧随热点
鹏华价值精选、养老产业、新兴产业、消费优选最近三个月收益率40%左右
银河数据显示,截至3月26日,662只股票基金今年以来的平均净值增长率25.5%。鹏华旗下11只主动权益类的股票型基金平均净值增长率近30%,领先行业平均收益水平。Wind数据显示,鹏华价值精选、鹏华养老产业、鹏华新兴产业和鹏华消费优选最近三个月获得40%左右的收益,净值增长率分别为43.5%、43.06%、37.15%和46.88%。
鹏华价值精选最新披露的年报中,基金经理指出“中长期看,改革与创新仍将是市场的希望所在,在这样的市场环境下成长型公司长期看仍然有比较好的增长趋势。我们相信积极拥抱时代变化、拥有好的治理结构和优秀管理层、具备较强的创新与执行能力的公司中长期看仍有不错的发展机遇,他们仍将是我们投资的重点。”
专业人士表示,灵活度和开放度较高的基金经理,不仅能够接受新型的市场形态,勇于介入主题型投资机会,也能够保持敏锐度和灵活度,提前布局主题型机会、以及在主题转换时能够迅速调整。笔者注意到,鹏华养老产业和消费优选的基金经理王宗合、鹏华新兴产业基金经理梁浩都已树立了“成长型”选手的投资风格。
在最新披露的年报中,基金经理梁浩表示,“鹏华新兴产业基金自成立以来,始终秉承为持有人选择优秀成长类公司的原则,为此,我们不断完善自身的研究方法,增加行业和公司的覆盖,将更多的优秀公司纳入到我们研究和跟踪的视野。”
对于成长股的选择,梁浩曾指出,投资的第一步是要看公司的大格局,要看企业所在产业未来的发展空间;第二步,要看企业的管理层是否优秀,其行为和决策是否符合产业发展方向,有没有能力驾驭目前的格局;第三步,就是注重公司所处的发展周期,比如盈利和投入的周期,是否处在可以投资的关键点。
行业基金布局前沿
鹏华环保产业、医疗保健今年以来收益率超35%
领先同类基金
回顾2014年至今的新基金发行情况,行业主题类基金成为其中的一抹亮色。鹏华基金自2014年陆续布局环保和医疗的行业基金,都顺应了基民投资热点板块的需要,为市场提供了布局前沿的资产配置工具。
银河数据显示,截至3月26日,成立于2014年3月的鹏华环保产业自成立以来的累计净值增长率47.9%,2015年以来的净值增长率达35.19%。鹏华环保产业基金经理梁浩表示,“随着新环保法的实施,2015年,环保行业的景气度将会有所提高。我们仍会维持既有持仓,增加对环保类公司的研究和覆盖,为组合寻找更多优质标的。”
银河数据显示,截至3月26日,成立于2014年9月的鹏华医疗保健股票基金今年以来收益率37.15%,在10只医药行业基金中排名第一,超过同类基金30%的平均收益水平。笔者了解到,该基金还入选了招商银行一季度五星之选基金池。
鹏华医疗保健基金经理梁冬冬坚定看好医药行业未来发展,认为行业长期发展趋势确定,板块估值较低。“从两个维度来比较:首先,与历史比较:医药股估值从35倍左右回落到26倍,处于近几年偏低的水平,白马股估值更低,估值泡沫大幅挤压。其次,横向比较,蓝筹股经过大幅上涨,估值中枢不断上移,目前医药板块估值溢价率已经处于历史较低水平,具备投资价值。”
看好主题可加杠杆
鹏华基金分级英雄:资源、地产、证券保险、国防、信息、传媒
鹏华基金自2012年起就发行了第一只资源指数分级基金。截至目前,鹏华基金已经分别发行了跟踪资源、信息(互联网+概念)、证券保险、地产、国防(军工行业)、传媒等六大板块的行业指数分级基金。深交所数据显示,鹏华旗下6只已经上市的分级基金场内交易活跃,交易量均排名前列。
随风而起的行业指数分级基金B份额,今年以来的收益超出大多主动权益类产品,充分体现出杠杆优势。以鹏华旗下分级基金B份额为例,wind数据显示,截至3月27日上午收盘,今年以来鹏华中证传媒B上涨超109%,鹏华中证信息B上涨超97%,鹏华国防B涨幅超49%。
鹏华基金量化及衍生品投资部总经理王咏辉表示,在指数分级基金领域的提前布局,让鹏华基金成为此次分级竞赛的最大赢家之一。经过上一波上涨行情,越来越多的投资者认识到指数分级基金,以及分级B份额的杠杆属性,一旦下次行情来临,投资者最先想到的也会是分级B,而不是个股。鹏华基金在指数分级基金的行业布局上具有前瞻性,未来会提供更多的细分行业指数分级产品,希望能够在行业轮动的行情中为投资者提供弹药和工具。
证监会披露的信息显示,近期鹏华基金还上报了分别跟踪创业板指数、中证银行指数、中证医药卫生指数、中证移动互联网指数、中证酒指数、中证环保产业指数、新丝路指数、国证钢铁行业指数、中证新能源指数、中证一带一路主题指数、中证高铁产业指数等12个细分板块的分级基金。
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