港股6月面对多项利淡因素,四大基金等预期短线仍波动,中长线牛市未完,续观望中央政策走向,IT及消费板块仍可留意。
港股6月面对多项利淡因素,四大基金等预期短线仍波动,中长线牛市未完,续观望中央政策走向,IT及消费板块仍可留意。
在五大利淡因素中,市场最关注内地收紧两融风险。申万宏源在上周五收市后发通告,指今日暂停平保A股的融资买入,市场观望其他券商会否有相关安排或收紧。平保A股为今年来融资买入净额最大的A股,融资融券余额急增至495亿元人民币,占流通市值的10.69%。其AH股今年来分别升14%及44%。
至于较突发的新沙士(注:指MERS)、政治风险等因素,则较短期。新沙士因没有在港扩散,所以影响有限,但上周消息传出后,淡友已急不及待沽空业务主要南中国的南航,单日录破纪录的3.56亿元沽空额,其后忧虑缓和,股份挟升5.7%。而中下旬会有政改投票,有基金估计政治不明朗会影响港股。
"6月宏观大市首先看内地会否减息,其次看公司业绩",霸菱资产管理亚太区股票投资董事方伟昌指出,中国牛市方向未变,因为本轮炒升是内地资产增加股市配置,除非资金突然有其他兴趣,导致资金由股市流走,但目前的趋势仍未完。
他正留意两大行业机会--IT及消费板块。"部分软件股横行一段时间,深圳已炒到贵,但港股仍然便宜;另外是预期新产品密密推,有助销售。"至于消费股近期见回稳,零售行业过去受反腐、网络电商冲击,企业其后纷见转型,而且业绩基数低,所以会增加留意。"但概念轮炒这些行业,见到贵都会沽货,转看一些便宜的。"
交银国际资产管理董事冯时暖预期,6月初会较波动,但中长线仍然看好。"不要太担心上周大跌市,短线投资者已沽货出来,而且成交额维持大,预期是较长期的资金补充。"他亦看好"互联网+"概念,网上经济规模2万亿元,中国在经济软着陆之下,大力发展网上,预期有3至5年的发展周期。另外亦看好环保、国企改革及医疗股。
瑞士宝盛私人银行中国及香港高级证券分析师周雯玲认为,5月表现仍不算差,但后市仍要看中央对股市的态度。至于蓝筹股ADR普遍偏软,倘恒指今开市反映外围走势,料低开约105点。
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