放开资本项目可兑换实际包含了一层意思就是,要接受资本更大规模的流出和流入。
放开资本项目可兑换实际包含了一层意思就是,要接受资本更大规模的流出和流入。
“从沪港通自去年11月到现在的运行情况来看,针对两边市场不同,会有资金一段时间内出现单向流动,但是总体上来看,金融项下流出流入的规模都很大,但是差额比较小。”谢亚轩对本报记者表示。
谢亚轩称,按照宏观审慎的管理要求,QDII2也应该有一个额度的限制,在不超过额度的前提下按照既定的规则来投资。
“比如金融资产可以参照沪港通,按日来给出总额度的限制,而房地产和直接投资可以按照月或者半年给出一定额度,无须过于频繁。”他预计,额度放开将是一个循序渐进的过程,首批试点额度不会太大。
中金公司日前的一份报告中表示,QDII2下个人境外投资将继续受到资质和额度管理。即合格个人需拥有100万元以上净资产,境外投资不超过其净资产的50%。
该报告称,新政策相当于给了一个41万亿元的个人投资总配额,但这是存量的上限。从流量来看,个人资金流出的实际需求增长空间有限,每年不会超过1.5万亿元,不会对金融市场造成冲击。由于测算对应的是全国情况,如试点只涉及部分城市,其影响应该更小。
早在2013年,香港中资证券业协会主席、国泰君安国际主席阎峰曾预计,QDII2首批试点额度为500亿美元,为尚未使用完结的QDII额度。
此外,招商证券近日发布报告表示,深港通和QDII2等与人民币资本项目可兑换有关的改革措施会稳步推进,带来跨境资本更为频繁的流动。在此条件下,预计银行涉外收付款和结售汇可能改变过去9个月持续逆差的局面,在某些月份出现小额的顺差。央行退出外汇市场的常态式干预,金融机构和央行的新增外汇占款也有望恢复到低速正增长的局面。
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