本周起,股票型基金股票最低持仓不低于80%新规已正式生效。在长达1年的过渡期中,公墓基金行业风格大变,已有近400只股基变身混基,基金产品偏向混合型成为行业共同选择。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)8月14号讯,本周起,股票型基金股票最低持仓不低于80%新规已正式生效。在长达1年的过渡期中,公墓基金行业风格大变,已有近400只股基变身混基,基金产品偏向混合型成为行业共同选择。继华融证券第一只混合型基金华融新锐成功发行运作后,公司旗下混合型基金——华融新利灵活配置混合型证券投资基金也已经完成注册,已于8月10日起开始募集,公募基金市场再添新军。
今年以来,市场经历了一轮强势上涨和一波巨幅调整。2014年年中至今,上证综指上涨超过150%,创业板指数涨幅接近200%, 5月份以后创业板上涨斜率更加陡峭,中小盘股票出现了普遍高涨的局面,投资者风险偏好和预期收益率快速提升。从6月15日开始,上证综指最大跌幅超过35%,以创业板和中证500指数跌幅均超过40% 。华融新利基金投资团队分析认为,随着救市政策的不断实施,市场流动性危机初步消除,市场可能经历一段时间的震荡后重回慢牛轨迹。同时,在经济逐渐步入新常态的背景下,市场所面临的形势更加复杂多变,股市和债市可能都难以形成趋势性机会,相对于股票型和债券型基金,配置灵活的混合型基金可能获得更多投资机会。
华融新利是华融证券经过精心准备和深入研究,结合当前市场情况和投资人需求设计推出的混合型基金,受众主要针对风险偏好较为保守的投资人。经历此轮巨幅调整后,市场进入震荡行情,投资者更倾向于选择既能够灵活应对风险,又能够把握投资机会的混合型股票基金。该基金选择采取固定比例投资组合保险(CPPI)策略,将风险资产控制在一定范围内,同时又提供了获取更高收益的机会。初期投资以稳健为主,通过低风险资产的投资来积累一定的安全垫,获取安全垫后再进行更加积极的高风险投资。新利基金将围绕低估值蓝筹股进行布局,优选商业模式清晰的优质成长股,构建核心-卫星投资策略。
业内人士认为,下半年中国宏观经济有望在各项稳增长政策作用下逐步企稳,但下行压力仍未解除,货币政策继续维持宽松是大概率事件。随着实体经济对资金需求的增加、地方债务置换的增加,资金供求状况也难以出现上半年的宽松局面。中概股的回归和注册制的临近将对场内资金形成一定分流,牵引高估值板块向价值回归,并伴随资金向绩优蓝筹股回流。新兴板块的股票具备广阔的成长空间,随着估值的回归将呈现出更好的投资价值。因此,下半年业绩优秀、高分红、低估值的蓝筹股有望取得相对收益,同时优质成长股的长期投资价值也将逐渐显现。
作为华融新利基金的发行主体,截止2014年底,华融证券拥有37.55亿元的注册资本金以及实力雄厚的大股东。作为行业第一家以公司一级部门形式获得公募资格的券商,开展公募业务是中国华融现代化、综合性资产管理战略的新发力点,也是华融证券多元化金融服务体系的重要落脚点。华融新利混合基金将为投资者带来新的投资机遇,给公募基金市场带来活力。
据悉,该基金托管人为农业银行。在2015年8月10日至8月28日的发行期内,投资者可通过华融证券营业部柜台、华融湘江银行、天天基金、好买基金、数米基金等代销机构、华融证券直销平台、华融证券直销中心等渠道认购该基金。
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