9月以来,国内宏观经济环境呈现数据利空、政策利好的格局。9月财新制造业PMI终值创6年半新低,连续7个月低于枯荣线,而官方PMI较前值略有回升。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)10月15号讯,9月以来,国内宏观经济环境呈现数据利空、政策利好的格局。9月财新制造业PMI终值创6年半新低,连续7个月低于枯荣线,而官方PMI较前值略有回升。中欧基金认为,这一背离表明大型企业生产活动扩张明显好于中小型企业,体现稳增长政策往往首先影响到大企业的经营。海外市场方面,美国、欧元区9月制造业和服务业PMI均表现疲软,美国9月非农数据全面不及预期,加息大概率推迟到明年4月。
尽管宏观数据偏向利空,政策面的暖风则频频吹来。短期内的一系列政策调控基本实现了汇率稳定,长期汇率则取决于人民币资产价格,中欧基金认为汇率稳定的核心仍然是经济稳增长。与此同时,习主席在访美期间承诺,以及多项政策堵漏,均较为有效地提振了内外信心。
中欧基金认为,利空出尽后经济可能呈现L型走势,在7、8月出现低点后,四季度财政或将发力。在宽松主导的资本市场中,利率下降有望再现,通胀并不会成为宽松的阻碍。在股市大幅调整后,现金为王,如果无风险利率继续向下,债券牛市或已开始。同时,驱动风险偏好的创新和改革可能仍将持续,尽管资金杠杆短期内难以恢复,但无碍未来股市反弹。
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