曾几何时,发起式基金以成立门槛低、投资者与基金管理人利益绑定等优势在震荡市备受基金公司的推崇,而今,三年保护期已到,在整体收益并无亮点,基金规模每况愈下的背景下……
优势不明显选择需谨慎
2012年发起式基金问世时,曾被业内定义为中小型基金公司逆袭的神器,同时也不失为震荡市中的明智选择,但目前看噱头的成本显然更加明显。
对发起式基金没有达到预期效果,有业内人士曾向媒体表示,主要有两方面的原因:一是“发起式”对基金管理者来说并不全是正面激励,同时也有负面影响。比如,利益捆绑也许会影响基金经理的投资风格,由风险偏好转为风险厌恶,从而降低基金业绩。近两年,高估值的小盘股行情较好,而权益类发起式基金投资风格整体相对保守,对基金业绩表现影响较大。
二是影响基金绩效的因素有很多,或许在“发起式”本身有号召力的同时,基金经理的管理能力低于平均水平,“发起式”有部分宣传因素在内,会让投资者忽略基金经理的能力,综合下来,本来较有优势的创新型基金结构模式反而没有突出的表现。
分析表示,发起式基金只是个传说,投资者不能仅因为是发起式就单纯地以为“稳赚不赔”。不过发起式基金也不是一无是处,从长期来看,发起式基金虽然收益不突出,但是回撤相对较小,因此稳定的投资者可以将其作为配置。在选择发起式基金时首先要看基金经理,投研能力强的基金公司可作为重点考虑的对象;第二则是需要止损,一旦发现选择产品收益不如预想,则需要划定止损线。
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