前一年龙头,后一年垫底,排名大幅波动的基金,让投资人难以形成稳定预期,找到抵抗市场震荡的牛基金方为上策。哪家公司“抗震牛基金”最多?让历史告诉我们答案。
易方达、博时等跻身强势龙头榜前列
看完了总榜单,再来看分榜中的强势龙头榜——第一年排名前1/10,第二年排名仍在前1/5的产品,才能进入强势龙头榜。第一年排名前1/10,说明基金经理准确抓住市场节奏,找到市场热点,才能在众多基金中脱颖而出。而第二年还能保持在前1/5,说明还能顺应市场热点变化,及时调整持仓。更说明前一年的业绩领先,不是靠运气,而是靠实力。反过来看,A股市场热点轮换频繁,不能顺应市场节奏的基金,只能风光一段时间,难以维持较长周期的领先,冠军魔咒就是这样环境下的典型现象。
纳入统计的基金中有117只,仅占比5%的基金能达到这个水平,具体到各公司(表2:强势龙头榜——强势龙头前五公司),广发、博时等公司榜上有名。广发虽位列第一,但其旗下强势龙头8只基金中,除了广发核心精选 、广发纳斯达克100人民币两只股基外,其它6只产品全部是主投债券市场,这6只产品中,5只又是由代宇一人管理。
位列亚军的博时特色鲜明,旗下各类型产品都有“强势龙头”。与某些公司旗下或是股基或是债基,只有一类扎堆出现在榜单中、一枝独秀不同,博时旗下既有股基,也有债基,更有QDII产品,每个类型都有,呈现百花齐放状态。旗下5只基金持续领先,分别是博时第三产业 、博时主题 、博时大中华人民币、博时稳定价值B、博时稳定价值A.
博时主题行业是主动股票型基金的代表。2011年跑赢同类15个百分点,在全部302只基金中排名第1.2012年势头不减,跑赢同类基金12个百分点,在同类354只中排名第18。两年累计下来,绝对是市场上龙头中的龙头。此基金并不孤单,同期同时辉煌的还有博时第三产业增长,2011年盈利排名6.11%,2012年虽然有所回落,也达19.35%,相当不易。
到了2013年,接过出彩接力棒的是博时大中华人民币,这只基金在2012年取得盈利25.29%,获得QDII基金冠军,第二年继续强势,2013年继续在同类39只产品中排名第9.
2014~2015年,是博时稳定价值的天下,此基金2014年盈利39.94%,跑赢同类两倍有余,在137只同类中位列第6,2015年再度跑赢同类5个百分点。这样下来,从2011到2015年,近5年中,博时年年有“抗震牛基金”诞生,且分布在多个品种中,可见业绩能力的全面均衡。
易方达、博时并列持续稳定榜榜眼
接下来,再看持续稳定榜。连续两年业绩排名保持在前1/5,听上去容易,做起来难。市场上近3000只产品,近6年中完成这一目标的只有227只,占比不足1/10,具体到各公司中(表3:持续稳定榜——持续稳定前五公司),易方达和博时同时有9只基金上榜,位列榜眼。处于探花位置的则是建信,有7只。而华宝兴业、华安、国泰三家公司各有6只,只能并列第4名。
易方达9只基金中,两只主投股票方向基金最耀眼。易方达上证50 是指数型增强基金,收益既要拟合上证50指数,又要追求“超越基准的收益水平”。2011年、2012年两年,收益率排名都处于同类前1/5,从2004年3月成立到2011年,累计收益超越业绩基准36.25%,2012年底达到41.42%,等到2015年底,基金累计收益218.07%,跑赢业绩基准92.18%。做得好自然容易得到投资人认可,2015年底时,规模87亿元,是市场上跟踪上证50指数中较大规模基金。
虽然现在投资医疗行业基金超过30多只,但易方达医疗服务却是这些基金中的先驱,此基金投资“申万医药”行业所界定的医药类上市公司股票不得低于仓位85%,医药行业的防御性强,似乎基金应该不温不火,但2012年、2013年基金净值增长却走出了凌厉走势。2012年,沪深300指数涨幅7.55%,此基金收益达10.89%,跑赢大盘同时,还超过比其早成立一年多的长信医疗保健2.6%。2013年,沪深300指数下跌7.65%,此基金收益达34.48%,跑赢同期偏股基金收益近一倍。这一年,并非医药股全面开花,同期长信医疗保健亏损12.72%,中海医疗保健只赚了12%。这更显示易方达医疗服务的独到之处。
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