“两会”主题投资策略-第2页

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2016-3-4 10:24:08

又到一年一度全国两会时，代表委员从不同角度和视野出发倾心献策，对资本市场提出了诸多针对性的建议。昨日，深交所总经理宋丽萍表示，外国投资者投资A股规则需修改，且修改工作已启动。

“两会”主题投资策略

历史经验表明，“两会行情”大概率存在，且会前胜过会后，会前中小盘好于大盘。1-2月是经济数据发布的真空期，两会前夕投资者对政策预期开始发酵，带动两会行情启动。两会期间及闭幕后一个月，两会不再是影响市场波动的核心因素，大盘上涨概率趋于50%，但中小、创业板回落的概率接近100%。

对于经济增长目标，国泰君安宏观研究预计保持经济运行在合理区间，预计2016年目标设定：GDP为6.5%左右，或6.5%是底线；CPI为3%左右，与2015年持平；M2为13%，比2015年提高；赤字率为3%，比2015年大幅上调0.7个百分点。

货币政策方面，稳健的货币政策将“略偏宽松”，要灵活适度。央行行长周小川在G20新闻发布会指出，仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具，将继续实施灵活适度的稳健货币政策，目前货币政策处于稳健略偏宽松的状态。对此，国泰君安宏观研究预计2016年有1次降息、6次降准。

广发证券两会系列报告认为，今年“两会”主题投资策略：关注“供给侧改革”与“十三五规划”。“供给侧改革”建议关注产能收缩政策逐步落实的传统行业和税收体制改革利好的相关行业；“十三五规划”建议关注智能制造、信息消费及服务业。其中重点推荐符合中国产业转型方向、资产周转率正在提升的消费服务型行业——教育、传媒、信息服务。

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