近期,A股市场的暖春行情无疑属于周期股,以钢铁、煤炭、有色为代表的周期股表现持续强于成长股。
研究机构普遍认为,未来供给侧结构性改革将从“去库存,去产能,去杠杆,降成本,补短板”的角度入手,去除行业落后产能,激发传统行业活力,龙头企业则有望从中脱颖而出。陆建巍认为,随着供给侧结构性改革从顶层设计到逐渐落地细化,产能长期过剩的周期性行业已经在逐步限产和减产,从供给端改善失衡的供求关系,尤其是煤炭、钢铁等板块将持续受益。
建信基金认为,今年供给侧改革无疑是市场投资的重点,各地政府工作报告已经对推进供给侧结构性改革进行了破题,不少省份将推进供给侧结构性改革列为2016年重点任务的第一项,并部署了一系列实质性措施,从前期政策面推动和地方具体动作的角度看,在政策催化下的供给侧改革主题投资机会将长期存在。
为此,机构判断3月份周期行业正站在风口上。业内人士建议,煤炭、有色、钢铁、地产、金融在上述利好因素推动下,将引领A股市场结构性行情,尤其是原材料、能源类周期性行业的反弹行情值得参与。包括能源、原材料以及金融地产等主题基金。
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