目前来说,可适当提高卫星资产,即具备真正选股能力的中小盘成长风格基金的配置比例以增厚组合收益。但不宜过分看重择时能力,不妨配置相对均衡,以逸待劳,获取市场平均收益。
“整体上看,基金持股覆盖了超95%的A股,但80%个股基金持股比例不足10%,分散化特征明显,但也有2%左右的个股基金持股占流通股比在30%以上,这部分个股呈现明显的基金控盘特征,即在当季度大概率可以跑赢沪深300和创业板指数,而在次个季度反而跑输沪深300和创业板指概率较大。”凯石金融研究中心分析称。
据数据统计,基金年报“抱团股”共有54只,其中,华斯股份、东方网力、东方通、强力新材、皇氏集团在年报基金“抱团股”中位列前5席,较受基金经理宠爱。而对比2015年年报和四季报持股占流通股比排名前十的股票,有7只股票相同,即华斯股份、东方网力、强力新材、皇氏集团、民和股份、九洲药业、宜通世纪;有3只股票是东方通、华宇软件、迈克生物亮出新身影。
“从基金抱团股收益表现来看,“抱团股”在当季度超额收益明显,而在次季度表现欠佳。这是因为“抱团股”几乎被基金控盘,弹性较普通股票更大,一旦基金出现趋势性的调仓换股,股票将面临大幅度回调,而由于季报披露的滞后性,因此‘跟随基金经理买股’需谨慎。”凯石金融研究中心如是表示。“牛市宜持股,熊市要做波段。”这句股市俚语在2015年里似乎得到了印证。从基金年报披露的数据来看,2015年基金业绩与换手率(注:换手率=(期内买股金额+期内卖出金额)/(期初股票金额+期末股票金额))之间存在着一定相关性。
记者对2015年换手率前十和后十基金的业绩表现进行了统计,前十基金中,除了西部利得策略优选(换手率3125.48%)2015年业绩表现不佳为-4.7%外,其余包括宝盈睿丰创新AB(换手率3014.25%)、银河美丽优萃C(换手率3355.86%)、大成消费(换手率3039.07%)、国泰聚信价值优势C(换手率3246.33%)等在内的换手率前十的基金业绩表现大多数在30%以上;而换手率后十基金中,除了长盛战略新兴产业A(换手率41.8%)2015年业绩表现较好为44.27%外,其余9只基金的业绩表现均在25%以上。
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