保本基金正面临着“井喷”式大发展:仅仅2015年一年发行的保本基金数量,就超过了2015年以前的数年发行的保本基金数量;而2016年一季度发行的保本基金数量,已超过2015年全年的2/3。
具体来看,在2014年1月1日至2015年12月31日区间,包括长城久利保本、华安保本、建信安心保本、长城保本、中银保本、招商安润保本、诺安鸿鑫保本、诺安汇鑫保本、银华永祥保本、交银荣泰保本在内的10只保本基金,区间复权单位净值增长率依次为100.3%、84.67%、53.23%、51.07%、49.05%、48.74%、48%、47.19%、44.62%、43.13%,均超过了40%,在同类产品中位列前十。值得一提的是,即使是排在后三的金元顺安保本A、金鹰保本A、平安大华保本,它们2014年1月1日至2015年12月31日的区间复权单位净值增长率也分别达到了11.03%、17.93%与19.7%,同样既为持有人保了本,也赚取了远超银行活期利息的收益。
即使是在2008年和2011年的大熊市中,保本基金也同样没有让持有人失望。据统计显示,相对于主动管理方向的偏股型基金产品,保本基金在2008年和2011年的熊市中不但回撤更少,而且均跑赢了市场核心指数。而在2010年和2013年的震荡市中,保本基金平均收益超过了2%,而同期市场核心指数收益为负值。显然,无论是中长期市场表现,还是短期业绩,保本基金均较为完美地为持有人演绎了“攻守兼备”的产品特色。
据媒体报道,在《关于保本基金的指导意见》中规定,基金公司保本基金规模不能超过自身净资产的30倍。而且,担任保本基金的担保人或保本义务人,为保本基金承担保证责任或偿付责任的总金额,不超过上一年度经审计净资产的10倍;如保本基金的担保人或保本义务人为担保公司,除满足上述条件外,担保公司已对外提供的担保资产规模不应超过其净资产总额的25倍。
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