查看基金季报哪些是重点？-第2页

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2016-6-17 14:23:48

随着基金一季度报表的披露，投资者就在选择基金时就有据可依了。但是，投资者在阅读季报的时候应该把握哪些重点呢？

三、分析基金份额变化及背后的原因。适度的基金规模，可以为投资组合的流动性、投资风格造就良好的外部环境。如果基金份额变化过于剧烈，则意味着出现了大规模的申购与赎回，投资人需要仔细分析规模变动的原因和幅度。一般来讲，基金规模的急剧扩大将会摊薄投资组合的仓位，不利于投资人的持续盈利能力。

四、基金的风险收益。每个季度基金都会公布其净值的增长情况，投资人对基金收益不应当简单看待，而应该分析该基金的收益是用多少风险所换得的，基金能否在波动最小的情况下获得最大的收益，因此投资人首先要看基金的收益超过标的指数的幅度，其次要结合夏普比率等指标分析基金的风险收益特征，才能全面综合地看待基金的净值增长情况。

五、对比基金的风格和自身的投资偏好。每只基金都会有自己的风格或性格，有的基金以稳健为主，虽然短时期跑得稍微慢一点，但抵抗大盘风险的能力非常强，而有的基金操作偏于激进，业绩的波动自然就会大一些，投资人应当根据自身的投资偏好和风险承受能力选择合适的基金。基金的净值增长和波动率是基金风格最为有效的判断依据，在同样的净值增长率的情况下，波动率越小的基金越稳健，对追求稳定收益的投资人自然吸引力更明显。

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