《乱世华尔街》这本书讲的是2005~2011年我在华尔街的一些经历,正好是在美国金融危机前后,当时我有很多思考。我现在已经回国一年多,在上海和朋友们组建了一家对冲基金管理公司。
2007到2009年就是金融海啸。也许每个人的一辈子都有一个这样非常重要的认识世界的时间,我真的亲身经历了各种各样的事情。平时是千万美元级挣钱的,一到危机的时候,就会出现几十倍的回撤。
2010年到现在,市场某种程度上回到了2005、2006年的时候,因为这是一个零利率的时代。一开始大家还是比较高兴,因为零利率,股票涨,债券开始也涨,都可以赚钱。资产价格都涨了以后,资产收益率逐步下降,尤其是固定收益领域。另一方面对冲基金的监管越来越严格,银行也不允许进行自营交易。
这几年行业竞争越来越激烈,美国对冲基金去年和今年前一段时间的表现都非常不好。
经过40年之后,好像“学院派”说得很有道理,因为在美国实际上“准有效市场”时代已经来了。美国人以前很喜欢买共同基金,现在这些都不流行了,在美国最流行的是指数化产品,比如ETF.
对比中国,有一些地方像美国的上世纪80年代,有一些地方像美国的90年代,也有一些地方像美国最近十几年。总而言之,今后5~10年是资管行业或者说对冲基金行业发展的黄金时代,是一个“金融大时代”,是站在风口上的行业。
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