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什么是基金季报？基金季报披露投资者应该关注哪些指标？-第2页

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2016-10-25 10:05:25

什么是基金季报？基金季报披露投资者应该关注哪些指标？基金季报，通常指公司或企业每三个月结束后的经营情况报表，它主要涵盖了重要提示、产品概况、财务指标及基金净值表现……

期末基金资产净值，即基金净值规模，如货币基金规模越大，议价能力越强；偏股基金等规模较小时，可体现好调头的优势，但承受风险的可能性也大。

三、基金净值表现

主要有净值增长率、净值增长率标准差、业绩比较基准收益率、业绩比较基准收益率标准差四个方面，普通投资者主要看净值增长率，一目了然了解基金的业绩表现，即本期收益能力。若深入研究产品风险水平，则需要看净值增长率标准差.

净值增长率为正，则收益能力良好，为负，则季度区间收益亏损。

净值增长率标准差，反映基金业绩的波动性，该数值越低波动性越小，如偏股基金、股票基金净值增长率标准差低于业绩比较基准收益率标准差，则相对业绩比较基准风险性更小。

四、管理人报告

包括基金经理简介、报告期内基金投资策略和运作分析等多方面，我们主要关注后者。从中可以了解到基金经理对季度报告期间的市场看法，以及所运用的投资思路和策略。部分基金经理会提及对后市的展望，投资者可借助此对基金进行布局。

五、投资组合报告

涵盖基金资产组合情况、按行业分类的股票投资组合、前十大重仓股等投资组合明细。

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