怎么构建基金投资组合?构建基金投资组合有哪些思路?随着基金的不断创新,长久以来困扰国内投资者的投资范围窄、渠道少的问题得到了很大程度的缓解。
需要指出的是,这种资产配置方法不是简单的“买入并持有”策略。随着市场的变化,组合中的资产会偏离目标配置比重,需要通过再平衡来使其恢复到长期的目标配置比重上。
遵循操作纪律至关重要
这四种投资理念以及其基金组合的构建策略,并没有好坏之分,投资者只要选择一种,并长期一致性地坚持,遵守操作纪律,都会有一定的成效。有观点认为,就算是某一投资理念在一开始就存在根本性的缺陷,但是如果你坚定地相信该理念,并且具有实施基于这一理念的策略方法,那么,即便是错了很多次后,你仍会成功,会做得比那些没有投资理念的人好。
前三类投资者有一个共同的特点,认为投资技巧能显著影响投资业绩。持这样的投资理念,就不会满足于市场潜在的自然增长,而是希望通过市场择时或者优选证券来击败市场。与之相反,第四类投资者不相信技巧能增加附加价值,因此,击败市场的投资目标是不现实的。换句话说,这类投资者必须接受某一资产类别长期、潜在的自然增长。
投资者可能不认同第四种投资理念准确地代表了现实,他们更倾向于前三种投资理念,尝试通过投资技巧去击败市场。本质上,资产管理人之间的竞争越激烈,使第四种投资理念成为现实的可能性越大。专业的资产管理人之间相互竞争,赢家得到丰厚的报酬,但要持续地击败其他人是非常困难的。如果某一基金管理人发现了一种能够带来良好业绩的策略,一旦其竞争对手模仿同样的策略,其竞争优势也就消失了,结果使该策略变得无效。
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