如何阅读年报才能详尽掌握基金的全面情况?作为最为重要的定期报告,基金年报会详细披露基金的基本情况、过去一年的投资回顾、未来一年的分析展望等各方面信息,认真阅读年报……
二、基金份额净值增长率标准差。净值增长率反映的是基金净值报告期内的增长情况,而标准差则反映了基金净值的波动情况,标准差越低,代表基金的表现越稳定,波动越小,反之亦然。
三、与公司其他投资风格相似的基金之间的业绩比较。根据规定,投资风格相似的基金业绩差异超过5%时,需要专门做出说明。投资者可以根据基金公司的说明情况,认真分析一下业绩相差较大的原因,究竟是由于基金经理个人能力的差异、基金投资策略的差异,还是其他方面的原因。
四、管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明。2008年,国内所有的股票型基金净值均遭遇了较大幅度的下跌。对于投资者而言,在百年不遇的全球性金融危机面前,这其实倒也并非不可原谅的过错。关键是要看基金经理是否抱着对投资者负责的态度,认真总结过去一年的运作情况,从中吸取教训。类似华夏回报、宝康灵活配置等详细总结各个季度投资得失的基金固然值得投资者信任,而那些文过饰非,单纯以金融危机为借口,而不是从自身寻找原因的基金则需要投资者认真考虑,是否还有必要继续持有。毕竟,态度决定一切,我们很难想象一个连自己刚刚犯下的错误都不敢承认的基金公司会是一个对投资者负责任的企业。
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