海外杠杆型基金的发展及国内分级基金的发展介绍-第3页

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2017-1-5 10:26:55

海外杠杆型基金的发展及国内分级基金的发展介绍。近年来随着国内大中城市房地产市场的高歌猛进，“蚁族”、“蜗居”这些楼市流行词逐渐为人们所熟知。

时隔仅五月之后，第三代分级基金―――国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金面世，该基金的运作方式由之前的封闭式转变为开放式，投资方式也由主动投资演化为被动投资, 该基金A、B两类份额在不同净值区间的初始杠杆倍数不同，在基金存在正收益时初始杠杆倍数最高达1.6倍，并可通过每运作周年末的份额折算实现当年收益。

即将发行的银华深证100指数分级基金也属于第三代，该基金不仅有别于前两代分级基金，与其它第三代分级基金也具有明显区别。首先，银华深证100指数分级基金针对不同风险收益预期的目标客户分为低风险、稳定收益的A级份额和高风险、高预期收益的B级份额，每年初通过份额折算，对低风险A级份额进行“每年定期收益兑付”，使投资者能够及时、低成本地实现收益。

其次，高风险B级份额的初始杠杆接近2倍，且该基金通过上拆等特殊机制对2倍高杠杆机制的有效性提供保障；最后，该基金通过“投资方式被动”实现“投资者主动”，所跟踪的深证100指数历史业绩优良，而基金完全复制的指数化投资方式更便于投资者把握，有利于偏好杠杆收益的投资者通过B级份额实现杠杆收益。

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