通过投资基金没有获得良好收益,原因在哪?中国规范化的公募证券投资基金市场自1998年3月发展至今,已有近20年的历程,在此期间,基金管理公司、基金托管人、基金销售机构的队伍不断发展壮大……
(1)份额换手率的高低与股市行情的牛熊变换正相关,如2006年和2007年、2014年和2015年,对比其间的六个年份。
(2)近两年,份额换手率显著提高,尤其是2015年,根本原因在于股票基金的股票投资仓位底限自2015年8月8日起,从60%提高到了80%,股票基金由此成为真正的股票大集合,投资者做择时的必要性大幅度增加,投资者必须要做灵活地持有。
(3)同时,也有不少投资者的择时能力比较差,因此,他们的交易行为便具有如下表现:被套牢了,就持有不动;有一定的获利,就及时了结;涨了,再追。而就是这个再追,并且是加大投资力度地再追,一旦踏错节奏,就会“放大”投资亏损。
(4)牛市行情期间,股票基金的净值增长表现良好,理论上是易于开展持续营销的良好时机,无论是基金公司,还是以往的销售渠道,都乐意这样做。在这种情况下,一旦股票市场的牛市行情由于种种原因突然间戛然而止,则同样会套牢更多的后续追涨申购资金,进而“放大”亏损。
2、混合基金
混合基金是当前基金市场上的第一大类,是细分之后种类最为丰富的一个类别,参看图2,它们的份额换手率表现也与股票基金有较多的类似,其中在2015年,份额换手率也是超过了250%,出现这种情况,主要是因为:
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