一季度大盘出现了一些波动,但是有一个板块,供给侧改革的概念出现的比较抗跌,甚至像煤炭、钢铁出现了单边上涨的格局,这到底是受大宗商品价格企稳,还是受政策的刺激。
基金定投怎样选基金?一季度大盘出现了一些波动,但是有一个板块,供给侧改革的概念出现的比较抗跌,甚至像煤炭、钢铁出现了单边上涨的格局,这到底是受大宗商品价格企稳,还是受政策的刺激。这个板块能否持续的上涨?是否能够像2008年走出“煤飞色舞”的行情呢?
其实像2007年、2009年比较大的牛市确实会出现“煤飞色舞”的这种行情。但那种市场行情下,2006、2007年也好,包括2009年上半年也好,2007就不用说了,是一个大的比较亢奋的阶段。2009年上半年是属于一个比较强的刺激后,预期到经济可能会反弹。所以,这两个都是属于经济周期比较强的阶段,预计到经济周期会比较好,才出现“煤飞色舞”。
这段时间周期类走强,主要的影响还是整个房地产的去库存销售数据走好,包括一些信贷数据走强。一月份信贷2.5万亿左右的大的放量,这段时间大家形成了什么预期呢?包括这段时间对债务风险的约束可能会降低。大家形成了一种可能经济会二次加杠杆的一种预期,在这种预期下,如果真正大量投放信贷加杠杆的话,房地产、有色、强周期类的东西,煤炭可能会相对比较好一些。但这种概率现在来看不是很高,因为我们看2月份的信贷数据是低于预期的,没有出现一个持续的信贷放量的情况。如果经济出现非常大的走强的概率,现在来看概率相对比较低。
所以,强周期板块是否会持续走强,我们后面还要看一看信贷数据,包括一些基建类投资是否能够起来,如果这些东西能够起来,可能市场真会有一波上涨比较大的行情,权重板块表现也会比较好一点。但这种概率不是非常高。
如果这种机会出来的话,可能A股市场相对来说比较长远的一个周期里面,表现会更差一些。因为我们知道这些东西一旦起来,是需要大量的货币刺激。因为我们知道整个2009年大量货币刺激后,2010、2011、2012几年基本没有翻过身来,后面通货膨胀非常高,对整个市场压力比较大。所以,大量的货币刺激以后,这段时间我们就可以看到,通胀其实已经有所抬头了,这个东西政府还是会有所顾忌的。所以,能不能起来我们还是要看后面的数据,但现在来看其实概率不是非常大。
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