同样类型的基金收益为何有收益差别?是因为管理水平的原因吗?其实,影响基金业绩分化的因素有很多,除了基金类型和管理水平外,基金的投资风格和投资理念、基金规模……
同样类型的基金收益为何有收益差别?是因为管理水平的原因吗?其实,影响基金业绩分化的因素有很多,除了基金类型和管理水平外,基金的投资风格和投资理念、基金规模、成立时间等因素都会对基金业绩造成短期或长期的影响。主要包括以下几个方面:
1.投资风格、策略不同。即使为同类型基金,也存在投资风格、投资范围上的区别。例如,股票型基金又包括价值型和成长型。而具体的投资策略也有所区别,例如有的基金采取主题型投资策略,与价值投资策略相比,这类基金关注那些符合某一时代经济发展主题的投资机会,注重寻找有潜力成为行业领跑者的企业,而价值投资则更为注重在合适的价格买进具有确定价值的股票。
2.受市场环境影响。宏观经济和证券市场都存在明显的周期性特征,在证券市场中,也存在着风格、板块轮动的特征。从短期来看,基金不同的投资风格和范围会受到当时市场环境的影响而导致同类基金的业绩差异。例如,当中小盘股上涨较多时,以中小盘股票为主要投资标的的基金产品会有好的表现。
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