前一年龙头,后一年垫底,排名大幅波动的基金,让投资人难以形成稳定预期,找到抵抗市场震荡的牛基金方为上策。哪家公司“抗震牛基金”最多?让历史告诉我们答案。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)2月29日讯,前一年龙头,后一年垫底,排名大幅波动的基金,让投资人难以形成稳定预期,找到抵抗市场震荡的牛基金方为上策。哪家公司“抗震牛基金”最多?让历史告诉我们答案。
从2010年至2016年,既有持续震荡市,也有疯牛疯熊市。身处这几年波动的市场中,业绩能够抗震,无论是基金经理还是所处的基金公司,真得有两把刷子。
强势龙头基金榜、持续稳定基金榜、三年英雄基金榜,三张榜单层层递进,将各公司在三张榜单中的“抗震牛基金”数量加总对比,博时、富国、易方达、华夏、嘉实等公司名列前茅。
强者恒强,博时在总榜单、两张分榜单中均居亚军;易方达在总榜单和分榜单中分别居榜眼;富国在三年英雄基金榜中则高居榜首,旗下获得此殊荣的基金数量占据市场1/3.
证券市场就像波涛汹涌的大海,潮起潮落稀松平常,公募基金是航行其中的巨轮,但随着市场的颠簸,有些基金业绩也大幅波动,这不仅困扰着掌舵的管理者,也令巨轮中的乘客——投资人饱受煎熬。一个经常出现的场景是:投资人选择某一年的领跑基金,信心满满地入市申购,随后却遭遇该基金排名大幅下滑,因此导致信心丧失,从此再不碰这家公司产品。这一陷阱,惟有业绩持续稳定的基金能够避免。那么,怎样才能找到这类基金?哪些基金公司中业绩持续稳定的基金数量最多?
以2015年底管理公募总规模高于行业平均值(790亿)的公司旗下非货币型基金为样本,统计2010年初至2016年2月5日各年度各基金相对排名,通过三个榜单勾勒出各公司“抗震牛基金”的群像。第一个,前一年排名在前1/10,第二年仍在前1/5以内,得出强势龙头基金榜;第二个,业绩排名稍微放宽至前1/5,但时间需保持连续两年,胜出者进入持续稳定基金榜;第三个,业绩放宽至前1/3,但考核时间延长至连续三年,是为三年英雄基金榜。三个严苛条件,找出基金中的常青树,将各公司在三个榜单中的基金数量合计,得出团体总分,就找到了盛产“抗震牛基金”的公司。排名靠前的公司,其投研体系对市场的把握,对基金回撤的风险控制,自有其独到之处,使得其能在市场考验中成为脱颖而出的长跑选手。
统计时段内市场状况复杂,各类基金都有表现机会。2010年到现在,有三任证监会主席操刀管理A股市场,市场走势几乎涵盖各种形态,市场表现相当丰富。2010年至2014年上半年,整体趋势震荡盘跌,时有结构性机会。从大盘各年度涨跌幅看,2010年、2011年分别下跌14.13%、21.66%,2012年微幅反弹3.17%后,2013年继续下跌6.75%。2014年下半年开始系统性上涨,但其后的跌宕起伏足以载入证券发展历史,市场热点也快速切换,2014年7月成长股走牛,开启牛市,年末大盘股逆袭。2015年经历着千股涨停、千股跌停、千股停牌,市场振幅是涨幅的7倍,走出了A股有史以来具有最长上影线的年线。2016年甫一开年,四天两次熔断,“用4天走完美国 19年的路”。身处这几年大幅波动的市场中,业绩能够抗震,无论是基金经理还是所处的基金公司,真得有两把刷子。
知名大公司成为抗震基金摇篮
三榜合计后的总榜单(表1:抗震牛基总排行前五公司),包括博时、易方达、富国在内的12家公司位列其中,其中8家公司旗下基金合计数超过10只。这些排名领先的公司,都是市场上的知名大公司。经过大风大浪,这些公司旗下牛基金能够抗震,从侧面说明,投资人在基金选择上,应该向大公司倾斜,而不能只看某家小公司的某只小基金一年业绩居前,就贸然买入,这样很可能第二年碰上“滑铁卢”基金。只有基金公司旗下业绩稳定的基金数量多,投资人买入基金之后,持续获利才更有保障。
易方达以强势龙头基金3只、持续稳定基金9只、三年英雄基金2只,总数合计14只,位列总榜亚军,并列亚军的博时,旗下有强势龙头基金5只、持续稳定基金9只。富国和建信并列季军,数量合计都是13只。
排名前五公司中,大公司居多。博时、富国、华夏、国泰、嘉实和华安,都是“老十家”基金公司,占据了一半的席位,易方达、广发、建信和中银,诞生虽稍晚,但追赶势头迅猛。而华宝兴业和兴业全球两公司投资中各有专长,也都能在市场中博得各自的彩头。建信在这些公司中诞生最晚,比第一批公司晚了七八年,但公司产品创新不断,作为银行系基金公司,不仅债券基金领先同类,主动股基如建信中小盘 、建信改革 ,在2015年中冲进同类前10%,公司整体规模也在全部公司中冲进前10.
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