华安基金陆奔：三个维度入手搭建配置组合三条“投资公理”

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2022-3-9 13:36:15

3月8日，华安基金基金经理陆奔表示，可从景气度投资、对冲思维、多维思维三个维度入手，搭建配置组合。

在实际投资中，陆奔秉持长期投资、均衡投资的风格，他坚信三条“投资公理”：第一，优秀公司终会得到合理的定价；第二，存在即合理，有存在价值的公司应该有合理定价；第三，中长期而言，市场对资源的配置是有效的。

具体到搭建配置组合时，陆奔主张从景气度投资、对冲思维、多维思维三个维度入手。景气度投资方面，按照自身标准对公司进行重新分类，分为周期、消费、成长、价值等5-6个组，在不同的时间段，根据景气度的不同赋予各小组不同的配置权重，一般单个组的权重不超过20%；对冲思维则是为了避免将组合暴露在单一变量的风险敞口中；多维思维是通过不同视角去寻找投资机会，如果在相关性较低的不同视角下都指向同样的投资机会，那么该部分他会予以高度重视。

据悉，由陆奔管理的华安安康是典型的“固收+”基金。基金定期报告数据显示，截至2021年底，华安安康A基金规模为141.74亿元，较三季度末42.62亿元的基金规模增长近100亿元。截至2021年底，华安安康A近1年、近3年收益率为9.88%、62.36%，相较同期-1.88%、38.45%的业绩比较基准，取得显著的超额收益。该基金在回撤控制方面也表现出色。Wind数据显示，截至3月2日，华安安康A近3年历史最大回撤为3.77%，优于同类产品同期17.81%的最大回撤表现。

来源：中国证券报·中证网作者：倪伟

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