6月9日,泰达宏利基金发布观点指出,A股市场本轮上涨的特点表现为以科技成长类为主,赛道相对集中,其余行业则快速轮动。
6月9日,泰达宏利基金发布观点指出,A股市场本轮上涨的特点表现为以科技成长类为主,赛道相对集中,其余行业则快速轮动。这意味着市场所期待的“反转行情”尚未到来,目前更多是延续了5月中下旬以来的“布局行情”。只不过布局的重心从当初的“轻赛道、重个股”演变成了现在的“估值+业绩改善”逻辑。
泰达宏利表示,从上证综指来看,当前还是存在较大上升阻力的。即便军工、风电、光伏、锂电、芯片等前期率先进入中期调整的赛道出现了止跌反弹,但考虑到市场已经进入压力区,解套盘和获利盘都会形成抛压,股指短期大概率呈现震荡态势,逼空行情延续的概率较小。
泰达宏利认为,在6月下旬以前,市场维持点位震荡的可能性极大,关键因素还在于当前的反弹主要是由科技股带领的,权重相对有限。待到将浮筹适度消化后,三季度“保增长”与基本面回暖才是反转的重头戏。届时,政策面和资金流动性保持宽松,为后市预留了反弹空间。
泰达宏利建议,对于近两周以来上涨过快、过于拥挤的赛道谨慎观望,不排除适度减仓的必要性。与之相对的,与“稳经济”相关的,且估值仍旧较低的赛道则具备更高的吸引力,如券商、银行等。除此以外,近期“缺席”反弹的板块,如医药生物、白酒等,也值得关注。市场需要经历2-3周的洗筹时间,待大盘再次放量突破或回调企稳之后,方可考虑建仓布局三季度反转行情。
来源:中国证券报·中证网 作者:田鸿伟
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