近一段时间以来,市场风格分化明显,大盘股整体表现疲软,小盘股则走势强劲。投资于小盘股的“橱窗基金”金元顺安元启业绩表现出色
近一段时间以来,市场风格分化明显,大盘股整体表现疲软,小盘股则走势强劲。投资于小盘股的“橱窗基金”金元顺安元启业绩表现出色,该基金在受到市场热捧的同时选择急流勇退,暂停申购。除金元顺安元启外,中庚小盘价值、招商量化精选等聚焦于小盘股的基金业绩均有亮眼表现。业内人士表示,小盘股行情至少还将持续1年,投资小盘股及相关基金正当时。
热门基金闭门谢客
从单笔申购限额1万元,到限额100元,再到50元,业绩表现亮眼的金元顺安元启屡屡“加码”限制申购。日前该基金正式暂停申购,在受到市场热捧的同时选择闭门谢客。
数据显示,由缪玮彬掌舵的金元顺安元启成立于2017年11月14日,自成立以来收益率高达244.32%。今年以来,在A股市场震荡、权益类基金业绩表现普遍欠佳的情况下,该基金依旧取得了31.74%的回报率,远超同期沪深300指数和业绩比较基准收益率。
资料显示,自成立以来,该基金便专注于小盘价值和小盘均衡的投资风格,持仓分散且均衡,个股仓位均不超1%。以该基金最新持仓为例,截至二季度末,其前十大重仓股中一半为股票代码以“002”开头的个股,涵盖工业、信息技术、可选消费、医疗保健等多个行业,持股集中度仅为8.07%。值得注意的是,该基金第二大重仓股大港股份,7月以来股价累计上涨超150%。
绩优小盘股基金频现
金元顺安元启闭门谢客,不少投资者感到遗憾,纷纷寻找类似的替代基金。
实际上,在小盘股表现强势的背景下,市场近期涌现出不少持仓分散、业绩优异的小盘股基金。
知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值便是其中之一。Wind数据显示,聚焦于小盘股的这只基金自成立以来取得了27.03%的年化回报,今年二季度基金净值增长率达3.26%,超越同期业绩比较基准收益率。该基金持仓同样具有分散、均衡的特点。作为一只股票型基金,其持股集中度保持在40%-50%之间。截至二季度末,该基金前十大重仓股中有7只个股市值在200亿元以内,持仓覆盖工业、材料、医疗保健、信息技术、可选消费等多个行业。不过,8月22日,中庚小盘价值宣布暂停1万元以上的大额申购。
此外,带有量化色彩的招商量化精选近期同样有出色的业绩。资料显示,近一年以来,这只基金收益率达10.12%,远超-10.92%的同类平均水平。招商量化精选由基金经理王平管理,截至6月30日,规模仅为2.55亿元。资料显示,招商量化精选善于挖掘材料、工业、能源行业的中小盘价值股。截至二季度末,其前十大重仓股中有5只个股市值在100亿元以内;第一大重仓股泰和科技和第五大重仓股醋化股份市值均不足60亿元,二季度以来股价持续上涨,涨幅分别为15.28%、34.34%。
小盘股行情有望持续
业内人士认为,小盘风格表现强势是小盘股基金业绩增长的主要推手之一。自4月27日触底反弹以来,代表小盘股的中证1000指数已累计上涨33.66%,显著跑赢上证50、沪深300等指数。
近期小盘股的强势表现引发市场关注。中信建投陈果团队表示,在4月末市场反弹后,中小盘风格的强势已经得到确认,从时间上看,至少还有1年的趋势性行情。陈果团队同时强调,更加看好能够受益于新兴产业快速发展、业绩维持高速增长的中小盘景气方向。
长期来看,基金经理对成长股投资表示乐观。有基金经理表示,首先,从货币供应角度来看,我国经济结构处于转型之中,整体货币供应将保持增长。其次,从经济转型的角度来看,资本市场利好不断,直接融资占比不断提高,将会有更多高景气行业中的优秀公司通过资本市场融资,带来层出不穷的结构性投资机会。最后,从产业的角度来看,中国制造业发展劲头十足。
来源:中国证券报·中证网 作者:葛瑶 见习记者 赵若帆
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